举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
创造虚拟偶像“阿贵”的张荣贵所拍摄第一部动画长片。少女“冷光飘浮”在码头上等待爱人“西风间树”，就在开船的前一刻，战事爆发，女孩在混乱中上了一艘奇幻的黑鲸船，船上满载失意的灵魂，但男孩却没有现身。剧情在不同的时空中跳跃，有如线上游戏，而战争的结束与爱情的得与失，都系于一名充满我执的少女身上。
