沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
故事发生在箱庭学园，黑神目泷（丰崎爱生 配音）是学园一年级的新生，作为学校里的学生会长，黑神拥有完美的外表，优异的成绩，强健的身体和丰厚的家底，如此完美的女神，在生机勃勃的校园里会遇见怎样有趣的故事呢？ 人吉善吉（小野友树 配音）是黑神的青梅竹马，两人从小玩到大，彼此之间感情十分要好。作为支持率百分之九十八的学生会长，黑神联手人吉善吉设置了“意见箱”，同好友阿久根高贵（浪川大辅 配音）、喜界岛枫夏（芽野爱衣 配音）等人一起，解决校园中的各类疑难杂症。然而，随着黑神的势力越来越大，一些不友好的声音随之而来。
只为救回被猎人掳走的熊仔“嘻哈”，生性鲁莽的熊爸“大山”闯入了节日中热闹的人类城镇；就在大山即将被抓之际，却被神秘的特工狗“亨特”救下。此时的嘻哈已落入动物贩卖集团的魔窟，被坏人扮成了熊猫，身价飙升。为了拯救儿子，大山与亨特组成动物特工搭档，展开了潜入魔窟的秘密行动；满载动物的货车即将启程，救援刻不容缓！可神秘的亨特却将大山带去了另一个地方......特工狗亨特到底隐藏着什么秘密？鲁莽的大山能否历经磨难，救出相依为命的儿子？
