台北的夜，灯火通明。小凯（姚淳耀 饰）帮女友收拾好行囊，依依惜别。她去了巴黎，相思让他拼命补习法语，希望有朝一日团聚。期间，他在书店结识了店员Susie（郭采洁 饰），两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸（高捷 饰）开了家小吃店，小凯的朋友高高常来光顾，并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥，后者面临中年危机，更愿意谈情，而非生意。但是他的小弟阿洪（柯宇纶 饰）却跃跃欲试，准备干一票大的，以证明自己。终于，他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察（张孝全 饰）的盯梢无从下手。为了拿到这批货，豹哥许诺资助小凯去巴黎，将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是，一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了…… 本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。
故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。 东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……
一部人海众生相式的电影，角色众多，枝节纵横交错，将五十年代初期纽约布鲁克林区的底下层社会面貌作出活生生的反映，故事背景是正在进行大罢工的边缘地带，工人已有六个月没工作，人人心情烦燥，此时一名年轻妓女崔拉拉自甘随落的行为，引起了一群醉酒士兵、流氓青年和失业工人的大围殴，情况一发不可收拾。导演尤里奇．埃迪尔采用十分沉低调的手法来刻画社会边缘人的阴暗面，角色包括了：同性恋青年、未婚怀孕的女儿、不良帮派份子、专搞仙人跳的妓女等等，部份色情暴力的场面处理得相当露骨。饰演妓女的珍妮弗．贾森．利有遭人轮暴的激情演出，凭本片一举成名。
一桩公交车谋杀案调查展开，各种可能的情节和嫌疑人逐渐浮出水面。随着每个人接受讯问，案件的隐藏线索逐渐浮出水面。
