故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续,谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此,但它和我们所住的世界还是没什么区别的。电视、移动电话、电脑这些东西也都有,汽车也是靠汽油开动的.为了营造画面真实感,片中的场景就像建筑广告,而熙来攘往的人群、电车,都与现实世界无二
旅行中的奇诺和艾鲁梅斯来到了一个科学高度发达的文明国家。在安定的环境下,该国家人民均生活在巨蛋之内。一方面,这个国家是由杰出人士们创造出来的“开拓地”,然而另一方面,他们又同时渴望着巨蛋之外真实的阳光和土地。
师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童,受师爷文化和老师爷的影响,立志做一名为国为民的大师爷。一日,小师爷接到通知,绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛。小师爷报名参加。在严格选拔下,小师爷突破重围,进入决赛,进入师爷训练营。小师爷在老老师爷的训练下,逐渐明白的师爷的真谛。最后,小师爷因为仁义和善良,把第一名的位置让给了同伴,真正完成了自身的成长。本片的人物群像中,还包括泼辣而善良的小越,鸡腿的钱贯,善良单纯的丁丁,鬼主意一箩筐芋头丙,知识渊博且爱面子的老老师爷等人。