再婚带着儿子的夏洛特和丈夫一起住在巴黎郊区，她的丈夫皮埃尔是一名飞行员，她的情人罗伯特是一个演员。她徘徊在两个男人之间，最后她怀孕了，却不知道孩子的父亲是谁。
在南唐后主李煜的短暂一生中，有一位厮守相伴两心相印的红颜知己，史称小周后。 公元974年，宋太祖赵匡胤派十万大军征伐江南一举吞并南唐，眼看大兵压境危厦即倾，李煜哀绪难解一筹莫展情急中提出欲册封小周后，却遭到她的拒绝。大势既去，李煜下令全国放弃抵抗，开城归降。自己则欲一死以谢祖宗先君。辞庙之日，小周后毅然自媒自嫁与之结为连理，齐荣辱，同患难共赴汴梁。 降宋后被贬为“违命侯”的李煜十分沮丧，万念惧灰。小周后晓之以理，动之以情，激励李煜以作词为寄托，博一个千秋词名扬。 宋皇贪恋小周后美色，挟迫小周后入宫陪饮伴夜。为护住李煜一生心血，自己心爱的词稿，小周后受尽屈辱…… 七月七日是李煜生日，宋皇以毒酒作为贺礼，小周后决意与郎君作伴侣，天堂地狱，生生死死不分离。双双在无尽的情爱恩恋中结束了他们年青的生命。
迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。
范尼（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）是出生在社会底层的贫穷少女，困顿的生活并没有磨灭她向往自由的意志，无论活得多么卑微和艰难，她都坚信自己有一天能够飞上枝头变凤凰。一直以来，范尼都不懈的磨炼着技艺，希望有人能够看到她的闪光点。 终于，歌舞大王齐格飞（沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰）在范尼的身上看到了她成为巨星的潜质，在齐格飞的挖掘和培养之下，范尼终于实现了梦想，成为了闪耀的巨星。然而，事业的成功却并没有给她带来满足，感情上的不顺始终困扰着她，最终化为了她的心结。即便是最为光辉闪耀的日子里，范尼也依然被痛苦和绝望所缠绕。
龙王九子敖酉，天资聪颖，尽揽尊荣，却从小被告诫不得随意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒现真身，被天庭发现真身非龙实蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，且因私自为妖类安仙骨之罪被罚铁钩穿琵琶骨，囚禁五百年。龙王精血落于敖酉身上。敖酉受父精血，加之怨念滔天，还未堕凡便化身蛟鬼，誓灭天庭，危害人间。 李世民梦中赴天宴，却逢蛟鬼侵天，从此梦魇难逃。天庭神将为封印蛟鬼而身灭，为此小仙宝镜受贬来到人间寻找神将的神识寄身之人，却不知蛟鬼正潜伏在人间伺机作乱。受神识寄身的大唐名将秦叔宝，尉迟恭二人历经险阻，最终铁肩担道义，放下凡人爱恨，脱凡成圣，拯救苍生。
