你在找我吗？

　　帕里斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）和德雷克（罗纳德·里根 Ronald Reagan 饰）是青梅竹马的玩伴，虽然他们的性格大相径庭，但两人之间的感情却非常的要好。帕里斯爱上了医生亚历山大（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）的女儿卡桑德拉（贝蒂·菲尔德 Betty Field 饰），然而，卡桑德拉却被严厉的父亲软禁在家中，十分的痛苦。
　　那边厢，个性轻浮的德雷克邂逅了名为路易斯（南茜·科曼 Nancy Coleman 饰）的女子，当德雷克前往路易斯家提亲时，他因为自己的风流韵事而遭到了路易斯家人们的拒绝。之后，德雷克又遇见了兰迪（安·谢里登 Ann Sheridan 饰），虽然兰迪出身于一个非常贫穷的家庭之中，但是两人还是很快就坠入了情网。

　　故事发生在20世纪80年代初期，种族隔离政策在南非掀起了狂风暴雨般的波澜。帕特里克（德瑞克·卢克 Derek Luke 饰）是炼油厂的领班，他和妻子普利西斯结婚多年，共同养育着两个可爱的小女儿，生活过得十分幸福美满。
　　日益严重的种族歧视让当地的黑人们群情激奋，他们将这种愤怒通过暴力和破坏的手段发泄了出来。炼油厂发生了爆炸，身为负责人的帕特里克被警方逮捕，尽管没有确切的证据证明帕特里克就是主使，但仅仅因为他的肤色，帕特里克在警局里便遭到了非人的待遇，不仅如此，他的妻子也被牵连其中。出狱后的帕特里克对现实感到深深的绝望，于是加入了非洲民族议会党。

　　破败的矿业小镇，克莱尔（Miklós Székely B. 饰）无所事事，终日游荡，生活感到极度压抑。他在泰坦尼克酒吧打发无聊寂寞的时光，偶然邂逅了一个已婚的驻唱女歌手（Vali Kerekes 饰），克莱尔向这名女子展开追求，但屡屡遭到拒绝。女歌手不愿纠缠繁琐的爱情之中，她希望一举成名，早日离开这个压抑之地。酒吧老板（Gyula Pauer 饰）向克莱尔提供一桩走私生意，克莱尔则将生意转交给女歌手的丈夫塞巴斯蒂安（Gyorgy Cserhalmi 饰），以使其离开小镇几天。但事情却并未一如所愿……

　　一条美人鱼从太平洋上被撕裂，尾巴被切掉，她被扔进了一个精神病院，在那里没有人相信她是美人鱼。