布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
两个来自北京和上海的女孩，带着自己的过去相遇在318号公路，一起骑行、各自找寻、重新迷失、又再次自我救赎。经历不一样的人和事后如何面对生活、理解生命的故事。
奥托是一个不喜欢旅行的人，如果不是女儿安娜意外中奖，获得去非洲旅行的机会，他连自己所居住的城市都不会迈出一步。在学校里，安娜的同学们总是在讲放假的时候又去哪里旅行了，可是安娜每个假期都是与父亲待在家里。这次意外中奖令安娜心花怒放，尽管奥托非常不情愿，并且希望已经过世的妻子能在冥冥中让安娜改变主意，但安娜自有办法。在安娜的一再坚持下，父女俩终于踏上了前往非洲的旅程。坐飞机对奥托就是一件苦差事，到了非洲，扑面而来的热浪，当地的各种动物，尤其是非洲的食物更令他无法忍受，使他指不起旅行的兴趣。他们的旅伴也不合他的胃口，一个比一个让人讨厌：艾尔维娅嘴里总是在不住地说，她的同伴汉斯·赫尔曼不停地在拍照片，油滑贪婪的艺术品商人约翰更上让他觉得格格不入。唯一令奥托感到欣慰的是，女儿安娜从来也没有象这次这么开心高兴。这时候发生了一件令人意想不到的事。旅行团参观当地的一个小村子，这是他们第一次真正与当地的居民接触。这个部落的酋长刚刚去世，部落的人正准备举行仪式选举新的酋长。约翰和老酋长的儿子密谋夺取酋长的位置，阴差阳错，在仪式上被选中的恰恰却是奥托！可以想象，奥托当时的想法就是马上回家，越快越好，但是当他的脚就要踏上返程的飞机时，他对非洲的印象，他的整个生活完全发生了变化。促成这种变化的可能是安娜，可能是部落的居民，也可能是部落美丽聪明的公主芬达。
在这部纪录片中，一名警长和谋杀案被害者的母亲坚持不懈，只为追查并起诉1990年代巴黎的一名连环杀手
