故事发生在十一世纪末期，为了对抗占领了圣城耶路撒冷的撒拉逊人，罗马教皇组织了一支十字军。理查德（约翰内斯·波兰特 约翰内斯·波兰特 Johannes Brandrup 饰）、皮特（亚利桑德罗·加斯曼 Alessandro Gassman 饰）和安德鲁（菲力·莱福斯丁 Thure Riefenstein 饰）三名热血青年秉着保家卫国的热血之心参加了十字军，虽然三人分别来自不同的阶级，有着各自不为人知的过去，但战场上，他们很快就成为了生死与共的好友。 但随着世家的推移，三个年轻人对十字军的暴行开始产生了分歧，最终，安德鲁跟随着军队继续前行，皮特和理查德则留在了耶路撒冷。
三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬 饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉 饰），带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴（尹扬明 饰）等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎（刘松仁 饰）与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜（陈松伶 饰）与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……
十九世纪末的美国纽约，精明、干练、泼辣的媒婆Dolly一心一意想为富翁Vandergelder作媒，结果却促成了自己与富翁的婚姻，同时，也撮合了富翁的两个伙计与女帽商及助手、富翁侄女与艺术家的婚事。
