在草原上流传了多年的《黑骏马》的旋律中，离家十二年的白音宝力格（腾格尔 饰）重返草原，他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅（娜仁花 饰）……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养，他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活。在白音宝力格成长为少年时，一匹小马驹偶然跑到了他们的蒙古包外，这匹被名为钢嗄哈啦——黑骏马的小马陪伴着白音宝力格成长为少年。在外地工作的父亲来信，要求白音宝力格去城里的学校上学，在分别的前夕，不忍孙子离去的奶奶做主，让白音宝力格和索米娅订婚。三年后，学成乐器的白音宝力格归来，却发现索尼娅已怀有别人的孩子，无可奈何的白音宝力格再度离开了草原…… 本片根据张承志的同名小说改编。
明明（周迅饰）是一个浪迹江湖的侠女，与阿D（吴彦祖饰）一见钟情。为了阿D口中的“有了五百万，就去哈尔滨一起生活”的诺言，冒险去抢黑社会头目猫哥（张信哲饰）的钱。 其实，阿D还有另外一个女友，名叫娜娜（周迅饰），拥有和明明一样的容貌，就连爱慕明明的青年阿土（杨佑宁饰）都将她们认错。 究竟哈尔滨埋藏着怎样的秘密，值得阿D一直追寻？ 明明从猫哥那里抢来的盒子，究竟又承载着怎样的秘密？明明和娜娜的爱情，又将走向何处呢？
习武大成的宏伟刚刚回到老家，就被成为混混的发小佬桑将未婚妻绑架，逼着他去参加拳赛赚钱，决赛中故意被佬桑打败，让其赚取高额赔率。宏伟被佬桑暗下黑手打成内伤，未婚妻马霖推着他四处求医，医院的治疗后又找师姑南飞燕治好后，宏伟的伤势基本痊愈。此时外国密谋组织针对华夏的青年武道大赛，伤愈的宏伟奉命参赛。当宏伟一路高歌，顺利进入半决赛，发现对手是改练国外格斗技的佬桑。宏伟拼着受伤击败佬桑，却暴露了快腿不完善的弱点。因为弱点被透析，总决赛中宏伟被日本人伊势明打的节节败退，危急关头悔悟的佬桑突然冲入场中护住宏伟，被打的濒临死亡。此时宏伟悲愤交加，终于感悟快腿最后一式，将伊势明打败。
