作为侯爵家的四子诞生的少年范恩自幼便被称为神童,备受期待。8岁时,他获得了被认为是毫无用处的「生产系魔术」。因此,他被父亲认为不配作为贵族,并遭到家族流放。因此,范恩被父亲认为不适合作为贵族,并被贴上失格的标签,随后被逐出家门。之后,范恩成为了一个无名边境村的领主,然而这个看似没用的生产系魔术,其实只要有材料就能生产任何东西,潜力惊人。在范恩的带领下,原本贫瘠的小村庄逐渐吸引各方人士,最终发展成为一座巨大的都市。
故事延续第二季主线,灵界与斗魂卫在利益纠葛之下冲突不断,本季灵界派出强盛军队欲对斗魂卫赶尽杀绝,两方势力都在以正在举办门宗大会的五法山为中心汇集,在这里发生着惨烈的战斗与冲突。
本田透是一个天真、善良、迷糊的高中女生,从小与妈妈相依为命。但一场车祸夺去了妈妈的生命,让小透成了一个孤儿,她带着全部家当搬到山林里,过起了林间独居的帐篷生活。在命运的安排下,小透无意中走进了一个古老大宅,邂逅了奇怪的男子草摩紫吴。原来他是草摩由希的表哥,而由希又是学校里一致公认的王子,这间大宅正是由希的住所。当天晚上林间土石塌方,小透所住的帐篷被土石掩埋,幸好由希和紫吴将她及时救出,让她暂时住进他们的大宅里。 草摩家族几百年的秘密被小透发现,由希、紫吴等人只要被异性拥抱,就会立刻变身为十二生肖中的对应生肖。另一个神秘的少年阿夹,不仅变身为猫而且还隐藏着这个家族中更大的秘密。草摩家族的当家人发令,必须消除知道真相的小透的记忆。而小透一句“就算我的记忆消除了,请你还是继续和我做朋友”感动了由希、阿夹等人,她更像一缕温暖的阳光,照亮了阴雾重重的草摩家族。