本片展现了一个警察世家的道德沉沦。两位警察兄弟，在他们的前任警察局长父亲的阴影笼罩下，必须要调查一起由他们自己犯下的罪案。
1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴，艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进，艾火龙不忍，艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙，白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况，想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识，借机说明了自己身份，艾火龙悔恨莫及。次日，白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨，正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻，艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思，艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅，揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下，李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露，窝朗康幡然醒悟，村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。
以民国时期的抗日战争为背景，讲述了抗日战争时期处在敌战区上海的地下党战士安和等革命先辈在群狼环饲的地步，小心翼翼的用自己生命做着情报工作，在这样艰苦卓绝的环境之中，他们不怕苦，不怕牺牲，用自己的生命在为赶走侵略者而奋斗。
黎娜（艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰）的故事非常悲伤和充满挫折。她从小生活在单亲家庭中，母亲只顾着自己的情感生活，忽视了对黎娜的关爱和支持。因此，她在学校里无法与同学们建立良好的关系，被视为怪异的存在，感到孤立和无助。然而，黎娜有一个隐藏的天赋：视觉艺术。她通过社交网络平台结识了同班同学提姆（雅尼克·许曼 Jannik Schümann 饰），两人因为对艺术的共同热爱逐渐互相了解和倾诉心声。他们的心灵相通，找到了互相支持和理解的温暖。 然而，黎娜的唯一好友背叛了她，陷害她成为卖提姆毒品的告密者。从那一刻起，她遭受了持续的诬陷和误会，被社会孤立和排斥。无论她多么努力地解释自己的清白，都无法挽回已经造成的后果。
在东京某个不起眼的魔术酒吧，从事魔术表演将近二十年的轰晴夫（大泉洋 饰）依然在底层挣扎。讷于言辞的他无法好好展示自己，看着一跃成名的后辈，晴夫心中百感交集。这一天他意外接到来自警察局的电话，原来失去联系很久的父亲在某座桥下孤独死去。站在桥下，晴夫为自己和父亲的悲惨遭遇痛哭流涕，突然从天而降的落雷击中了他。当晴夫苏醒过来时，惊讶地发现自己穿越时空来到1973年的日本。他凭借一手绝活在浅草某剧场找到表演的舞台，并且先后邂逅了美丽的女主持人花村悦子（柴崎幸 饰）以及他那不成器的父亲轰正太郎（剧团一人 饰）。晴夫和正太郎组成表演搭档意外受欢迎，而他也终于知晓了关于母亲的过去…… 本片由剧团一人根据自己的小说改编而成。
