在洛杉矶一间废置的教堂里，一个牧师召集了一班学生与科学家，研究他们找到一个盛有绿色液体的玻璃管。这枝玻璃管可以将魔鬼之子释放，最终可以将魔鬼带到人间，世界末日便会来临。
在一个与世隔绝的寺院里，僧侣们为被附身的人开了一家诊所。一天，年轻的警察马雷克来到修道院。他伪装成一名牧师，深入修道院生活，试图解释最近几名备受折磨的囚犯神秘失踪的原因。然而，事实证明，修道院是没有出路的。
铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后，就不愿再离开家乡了，他决心安于现状，在茫茫大山深处养家糊口。他与弟弟在乡村的垭口开着摩的，维持基本的生计。一个午后，摩的司机们围聚于垭口等待乘客。铁老大没有想到这竟是他与兄弟的最后一次见面。一个乘坐弟弟摩托的长发青年（吴秀波 饰）在静谧的半道上突起歹意，持刀抢车，将弟弟杀害，然后驾车逃逸。 铁老大决定千里追凶，为弟弟报仇雪恨。他骑着摩托车从南跑到北，贵州、重庆、内蒙、山西；一路追踪，历经背叛、欺诈、世态险恶与自我情感的挣扎，最后在一家黑煤矿找到凶手，自己却也一同陷入绝境……
【收录话】 「オルゴール」 監督：豊島圭介 出演：黒川芽以、鈴木瑞穂 「スナップ写真」 監督：村上賢司 出演：黒川芽以、邑野未亜 「隣の女」 監督：村上賢司 出演：黒川芽以、藤沢大悟 「ヘアピン」監督：筧昌也 出演：黒川芽以、山中崇 「あいさつ」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以、西村淳二、谷津勲 「舞ちゃんの声」 監督：山田広野 出演：黒川芽以、久ヶ沢徹 「ねぼけ眼」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以、榮倉奈々 「二周目」 監督：古田亘 出演：黒川芽以、出光秀一郎 「吊り下がる」 監督：豊島圭介 出演：黒川芽以、戸田昌宏 「三人来るぞ」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以
