1947年底，东北全境解放前夕，四野某部侦察营长燕双鹰奉命组织一支小分队，潜入天津市，设法搞到守卫天津的国民党军队作战方案，绘制军事布防图以及兵力部署，为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦察营挑选了六名骨干，化装成溃逃的国民党散兵，混上由营口开往天津的轮船，然而轮船被劫，燕双鹰凭借机智勇敢，救出在押士兵，击毙劫匪，夺回客轮。到达天津后，燕双鹰率领小分队一边暗中绘制城防图，一边乔装改扮开起了汽车修理厂，与当地黑帮势力几番争斗，终于赢得了黑帮头子袁文才的信任，而掌握国民党军作战方案和兵力部署的作战厅长段文宏，正是袁文才的把兄弟。就在燕双鹰凭准备盗取机密文件时，他的身份竟然暴露了，最终燕双鹰凭借智慧，摆脱困境，消灭敌人，将机密资料送给了大部队。
缉毒警察梁大川在一次绑架事件中误伤女友汤荷，后汤荷不治去世，这让梁大川悲痛欲绝。梁大川发誓要侦破案件，而汤荷只留下了一个线索——六色魔方。梁大川在同事吕汉民，杭雨林和郝蕾，以及汤荷妹妹汤琳的帮助下，凭着勇敢不屈地精神，通过调查分析推理，用现代化的刑侦手段、高超的办案智慧与毒贩张大谷，陆季红等周旋，一步步剥丝抽茧，终于破解了贩毒集团精心设下的迷局，最终抓获了毒枭火烈鸟佟风，还社会一片安宁。
故事紧接上一季结尾：夏威夷州长遭谋杀后，Steve McGarrett成了头号嫌疑人，被临时羁押在监狱里等候出庭受审。Danny突然带着能够洗清他罪名的证据前来探监。与此同时，Kono遭到停职检查的处分，内务调查部派人对她展开全面调查。Terry O'Quinn在本集中扮演McGarrett在海豹突击队受训时的指挥官Joe White；Richard T. Jones扮演新任夏威夷州长Sam Denning；William Sadler再次扮演McGarrett的父亲John McGarrett。
张毅为江惠芳的丈夫、肥猫王家宝的姨丈。原本身居公司高位，但不料公司裁员，他亦未能幸免；即欲做生意，将积蓄投资于工厂。岂料工厂又发生意外，令他血本无归。再加上四处找工作亦未得，不禁心情恶劣，整日懒散在家，自暴自弃，更一度怀疑妻子不忠。后痛定思痛，重新振作起来工作有成，再次得到家人的尊重，恢复往日雄风。
在一场婚礼上，Jimmy（克里斯·吉尔 Chris Geere 饰）被扫地出门，狼狈之时，他遇到了一个漂亮的女孩Gretchen（阿雅·卡什 Aya Cash 饰）。但这绝不是传统意义上的浪漫相遇，Jimmy自私毒舌，Gretchen不羁浪荡，一个是卖不出书的过气作家，为人刻薄，在前女友婚礼上捣乱报复；一个是管理着一支乐队的经纪人，小毛病坏习惯一堆，私生活一塌糊涂。他们都不认真对待男女关系，都不想开始长久的感情。然而，以为绝不会再爱上别人的Jimmy和Gretchen，在一夜情之后，二人关系朝着他们无法控制的局面发生变化。 另外，故事还围绕着Jimmy的室友以及Gretchen的闺蜜展开，四个人都充满了缺憾和烦恼，他们各有各的生活要面对，但命运将他们紧紧联系在一起。
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