影片讲述了缉毒警察黄铭金与“神秘人”魏云周，通过完全不同的手段和方式，在相互之间的谋算与角力过程中，撕开了城市粉饰太平的面纱，揭露幕后黑手“隆王”编织的地下毒网，最终以正义之利剑铲除黑暗、终见曙光的故事。
托比（达斯汀·英格拉姆 Dustin Ingram 饰）的性启蒙老师，是一位名叫莫妮卡（金·凯特罗尔 Kim Cattrall 饰）的成人电影明星。所以，当他的得知莫妮卡此时正在几百英里开外的一个小镇上进行表演时，毫不犹豫的决定驱车前往。 可是，直到面对面见到莫妮卡后，托比才发现，站在眼前的这个略微有些发胖的中年女人，和自己在银幕上看到的性感撩人风情万种的女明星之间，有着天壤之别。时光的流逝让莫妮卡再也无法吃青春这碗饭了，如今她只能靠着在低端的夜总会里表演脱衣舞来养活自己的孩子。托比的到来让给莫妮卡灰暗的人生带来了一抹亮丽的光彩。
金魁是在清水河边长大的。他14岁时失去右腿以后，面对屈辱和痛苦，他常常来到清水河边，发泄自己的情感。如今，金魁已经长大成人了，找到了在鞋厂当临时工的工作。他非常珍惜自己的工作，努力学艺。有一次，金魁为了给一个受欺负的卖鸡蛋女孩打抱不平而受到了批评，还失去了工作，被没收了锻炼用的器械。他只好白天上山照相，晚上做活重建自己的生活。金魁的精神引起了幼教欧阳贞的注意，不久他们就相爱了。金魁决定参加残奥会，...
午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……
22年前，诺曼贝兹在自家的旅馆中，刺杀了正在淋浴的女房客玛莉莲，而被关进了精神病院，一关就是22年。如今，加州政府根据医生的诊断决定让他重回社会，他获释后，返回了山丘上的破旧旅馆。诺曼在当地一家餐馆中找到了新工作，担任厨师的助手，因此认识了年轻的女服务生玛丽，两人坠入了情网。但是不久后，诺曼却在自家的窗口，看到了死去的母亲，接下来，小镇上便发生了一连串的谋杀案，这些凶杀案会是诺曼的所作所为吗？他真的痊愈了吗？
