本片改编自吉田为了采访3年，穿着歌舞伎的黑衣进入后台的经验而写出的长篇小说，出生于任侠一门、投身于歌舞伎世界、将青春献给演艺之路的喜久雄，赌上自己的生命去追求无尽的梦想的宏伟故事：舞台是从战后到高度经济成长期的日本。出生于任侠家族的喜久雄，遭遇了数奇的命运，被拽到歌舞伎演员的家中。不久后，在动荡的人生中，他作为歌舞伎演员的才能开花结果。
凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。
李闻天高考失利后来到县城打拼，经发小引荐在斌哥手下工作。此时，其父李重山在追查盗猎案时突然失踪，生死未卜。闻天在父亲遗留的线索中，发现这一切都与斌哥有关。盗猎、杀人、藏尸……闻天发誓要找回失踪的父亲，一场关于爱与复仇的悬疑盛宴即将拉开序幕。
正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛（김윤지 饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮 饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅（李周映 饰）。 随着时间的流逝，话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛，和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。
25岁的玛歌正试图完成硕士学位，并准备结束一段工作与爱情。在某次派对上，她遇见45岁在学校教史地的玛歌，她们不只撞名，人生经历竟然也都一模一样。当年轻的自己与中年的自己相遇，相同灵魂却不同年纪的两人，将会如何为各自走出更好的未来？
