在和美丽吸血鬼遭遇的春假之后，主人公阿良良木历迎来新学期，从新学期的第1个月开始到大学入学考试为止，这1年间每个月所经历的故事。
月落和亚晨是一对双胞胎兄妹，他们在一个与世隔绝的深山小村落里出生，被称为“分隔夜与昼的双子”。他们拥有获得特殊力量的资格，一场围绕他们的双使战斗也随之展开。 双使是一种成对的存在，被人类冠以“幽灵”、“怪物”、“怪兽”或“异形”等各种各样的称呼。它们并非人人可见，各自拥有不同的外表、性格和能力。每对双使都有一个与之缔结契约的主子，而指挥它们的主子被称为“双使师”。 许多大人在双胞兄妹开始懂事前就暗中操纵，试图夺取他们的力量，因此月落和亚晨在年幼时就被迫分离。本作故事以兄妹俩的重逢展开序幕。
从很小的时候起，在母亲的引导和教导下，有马公生（花江夏树 配音）便将成为优秀的钢琴师当做了自己的毕生理想，一路走来，亦斩获了不少佳绩。不幸的是，在11岁那年，有马的母亲去世了，而有马亦再也无法听见自己所演奏的琴声，如此一来，他同自己最初的梦想渐行渐远。 在念初三那年，一位名叫宫园薰（种田梨沙 配音）的女生出现在了有马的身边，薰演奏的乐器是小提琴。很快，有马便被薰身上所散发出来的才情和热情所吸引了。让有马没有想到的是，薰竟然指定有马成为她比赛中的伴奏，在薰的影响下，有马渐渐重燃了对于钢琴的热爱，他和薰之间的距离也因此越来越近。
关于地下城出现强到爆炸的能杀了我爹的妹子还拉着我继承她家业这件事还有为什么拉着我一起管理地下城这件事。
比赛夺冠后，秦泽被业内著名经纪人林乾嘉看上，想与秦泽签约，被秦泽断然拒绝。林乾嘉拿出了秦泽当初参赛时签署的合约，秦泽这才发现自己落入了合约陷阱，如果不签约就会面临巨额索赔。现实的窘境，让秦泽开始怀疑自己真的能实现追求音乐的梦想吗？ 在帮助弟弟重回舞台之后，秦雅也加入了电影剧组，这是她彻底转型后的第一个大制作，决定着她之后的演员之路是否顺畅。但国际影后露露的加入，也给秦雅带来了不小的麻烦……
