讲述一群人因生命中各有损失而生活互相关联。
1930年代，长征途中。红军妇女独立团在团长（倪萍 饰）带领下，率部女扮男装阻击敌人，掩护主力撤退。丈夫田林（张潮 饰）就在自己队伍中，但形势所逼，团长不能与其相认。侦察归来的桑吉措（泽仁拉姆 饰）报告，同去侦察的蛮妞（周生 饰）被马匪俘获，众战士决心下山跟敌人硬拼，团长和政委（王宝坤 饰）知道敌人想用“引蛇出洞”诱歼我军，坚决不同意下山，但田林和桑吉措违令冲向敌群，政委为挽危局中弹牺牲。团长举枪对准田林，她要执行战场纪律，众人纷纷跪倒求情。在党的会议上，决定田林、妙姑（木易 饰）带师长（金石声 饰）和政委的遗孤小毛头（王浩 饰）进祁连山，自己则带领其他战士进入茫茫大漠......
为了一场未发生的展览，法国庞毕度中心向李欧卡霍抛出大哉问，请他用图像响应自己。向来不按牌理出牌的卡霍再度出人意表，亲自粉墨登场，以磁性画外音细述，并亲上剪辑台，透过隽永老歌、耸动字卡、怀旧相片，以及家庭录象、纪录档案与电影片段，让图像彼此撞击产生新意，不论政治、历史、个人与影史皆揉合为一，一部半自传基调的「卡霍式」散文电影于焉问世。
老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝衣，更被老婆锁进柴房，老虎出手救之，但条件是取回宝衣后，利益三七分帐。就在此时，千手观音派杀手欲置田鸡于死地……
二柱家穷得叮铛响，但人却十分善良，养着并非亲生的病母亲艰难地过活。因几年前二柱曾救过巧哥儿的父亲，漂亮姑娘巧哥喜欢上了他。为了二柱与巧哥儿的相亲顺利，乡亲们从各家搬来东西把二柱家打扮地很好。巧哥对二柱说她要过上富裕的生活。二柱妈不想拖累他们，欲自杀，被二柱劝回，说自己愿意退亲。可巧哥儿帮助二柱种树、干活，让他家更快富起来。村里的大款孙兴光看上巧哥儿，买通其母不让巧哥儿嫁给二柱。但在二人的共同努力下，最终还是走到一起，而孙兴光，而赔了夫人又折兵。
飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？
江南某城，武功高强，游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民。在酒场上，王不愤以少胜多，出手帮助某帮会头领唐振海。几经波折，唐决定把帮会交给王带领，让他改做生意，并把女儿许配给他。不久，日本人来了，杀人放火，无恶不作。王自己几次遭日本人袭击，手下也遭日本人杀害，妻子也因日本人的缘故不幸死去。终于，王与公司的众兄弟投入到抗日洪流中。他和众兄弟杀死日军军官三坂后，带着死难兄弟的家小向北方走去。
