三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬 饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉 饰），带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴（尹扬明 饰）等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎（刘松仁 饰）与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜（陈松伶 饰）与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……
贫穷加上乌脚病让他们活的很无奈，他们不怪谁，只怪自己的命。大不了就是把手砍掉，把脚锯掉就不痛了。 邱水龙是典型的写照，在十几年前就因为乌脚病锯掉了一只脚，另一只脚又黑了一大块，锯掉也是迟早的事。 早年儿子出海被大海吞噬，媳妇(桃花仔)浪迹他乡，跳脱衣舞维生，留下天资较差的孙子(阿钟仔)两人相依为命。憨厚的阿钟仔到学校最快乐的事，就是把水沟和厕所打扫的乾乾净净，但是还是受到校长老师的鄙视冷落……
乔治亚除了是美国著名大学的东方研究系教授，还有一个秘密的身份——总统特工，他暗地里替总统执行最敏感及危险的任务。恐怖分子拉什达把武器运到美国，企图从事破坏活动，乔治亚带领助手迪克，在女儿奎恩的帮助下，深入拉什达的腹地，将其抓获归案。并顺利地找到他们在敏感区设置的核弹，将其破解。乔治亚的行动挫败了拉什达的阴谋，获得了美国总统的嘉奖。
一个神秘的女人反复出现在一个家庭的前院，总是带来令人不安的警告或信息，让家庭成员不断猜测她的身份、动机以及她可能带来的潜在危险。她的出现总是伴随着一股莫名的紧张气氛，居民们在困惑与惊恐中试图揭开她背后的真相，同时也在考虑如何保护自己免受可能的威胁。随着她每次的到来，谜团愈加深邃，家庭成员不得不面对他们内心的恐惧和疑虑。
