在7年前在煤矿深处发现了不明身份的怪物的乡下小镇，疫病的传言流传开来，在心脏病患者新增的过程中，修验道者的年轻人贤一失踪了。贤一是活生生的木乃伊，为了拯救这个世界而进行的终极修行，就变成了神佛。然后，贤一醒过来说：“祓除被妖怪附身的世界。”
1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧 饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺枪支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕，关押在敌营的柴房里，孩子们机智混入靖卫团，摸掉敌岗哨，成功地营救了李主席，战斗中，冬伢子（关敬熙 饰）献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着......
鲸井和入巢是住在同一间大学宿舍的前后辈，入巢对生活缺乏热情，每天浑浑噩噩地泡在旧书店里打工，鲸井虽然总是为钱发愁，但还在努力追逐着自己独立乐队吉他主唱的梦想。两人在廉价的居酒屋里喝酒看剧打发时间，过着松散而安心的每一天。然而，一通来自大型音乐唱片公司的电话让两人的日常生活发生了翻天覆地的变化。
