大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……
风景优美的山间公路，气喘吁吁的凯尔，一边奋力踩著自行车，一边感谢死党麦可贴心在他婚前安排这趟旅程。「我和你未婚妻上床了。」麦可突如其来的坦诚，让上气不接下气的凯尔破口大骂，还得注意控制呼吸，好追赶上去痛扁他一顿。 导演麦可偕同好友凯尔合力编写剧本，并亲身上阵饰演这对相爱相杀的难兄难弟。从八分钟一镜到底的同名短片延伸而成，坎城首映后掌声如雷，不仅夺下评审团「怦然心动」奖，高明的场面调度与出众的幽默感，也获得〈综艺〉、〈好莱坞报导〉齐声讚誉。一针见血的men’s talk，垃圾话无下限，保证让男性观众看了会心大笑，贱有戚戚焉。
【收录话】 「オルゴール」 監督：豊島圭介 出演：黒川芽以、鈴木瑞穂 「スナップ写真」 監督：村上賢司 出演：黒川芽以、邑野未亜 「隣の女」 監督：村上賢司 出演：黒川芽以、藤沢大悟 「ヘアピン」監督：筧昌也 出演：黒川芽以、山中崇 「あいさつ」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以、西村淳二、谷津勲 「舞ちゃんの声」 監督：山田広野 出演：黒川芽以、久ヶ沢徹 「ねぼけ眼」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以、榮倉奈々 「二周目」 監督：古田亘 出演：黒川芽以、出光秀一郎 「吊り下がる」 監督：豊島圭介 出演：黒川芽以、戸田昌宏 「三人来るぞ」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以
1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......
在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。
