母亲要杀他,这个冲击让伊达京介觉醒潜在能力。在京介觉得失意时,岬真夜这个让人忍不住关怀的女子出现在他面前。两人关系越来越密切此时,迷的突变体军团「hospitaru」(ホスピタル)和巨大企业「桐原体」的战斗机器人军团突然向他们攻击,为的是京介的双胞胎妹妹 琉奈为了保护妹妹和她的分身京介使用变身能力奋战着......
大场奈奈。 圣翔音乐学园第99期生 学号15号。 中学时代孤身一人身处演剧部的她，知晓了在这所学园首次创设舞台的真正喜悦。 以同一个舞台为目标，携手共进的99期生这些同志。 落幕的瞬间沸腾的掌声，以及令身体颤抖的充实。 让那如同燃烧宝石般的光辉 让那如同闪亮彩虹般的每个幸福之日，再一次—— 被那份眩目囚禁的奈奈，参加了长颈鹿主办的谜之选拔。 成为合格者的她，期盼着在命运舞台上的「第99回圣翔祭，那一年间的再演」。 「好吧」 然后再次开始的，「那一年」。 奈奈将开花结果的才能，全部投入到那眩目之日的「再演」中。 但她尚未知晓。 没有完全相同的舞台。 没有不会结束的舞台。 在重复的再演前方，旋转的轮舞开幕。 「本该是演出过的舞台。但，却是我不知道的舞台」 「那就是，轮舞·轮舞·轮舞——我明白的」
故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
