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前世，褚天钧被师尊胧月欺骗利用，最终遭其挖骨夺命，幸得徒弟陆清雪舍命助他重生。这一世，他识破胧月阴谋，拒绝改换门庭，选择留在被众人嫌弃的陆清雪身边。凭借前世记忆，他化解胧月与林凡的暗算，在宗门大比中一鸣惊人，逐渐揭开胧月祸乱宗门的真相。随着实力提升，褚天钧竟发现自己正是九霄宗开派祖师，历经九世轮回。最终他斩灭胧月，突破天道束缚，携陆清雪飞升仙界。
1937年，上海海棠班三位师姐妹为争压轴大戏各施手段，岂料日寇轰炸上海，班主梅艳卿为护幼童壮烈牺牲。血火之中，三姐妹幡然醒悟，放下私怨联手智斗奸商，掩护革命志士。此后各奔前程，小师妹奔赴延安投身革命，二师姐远渡南洋筹款抗战，大师姐辗转台湾坚守戏脉。数十年后两岸探亲开放，戏台再响锣鼓，三姐妹泪眼重逢，这一曲绝唱终未断弦。
二十年前，修为通天长的生者沈素琴为替殷家挡天谴，耗尽修为封眼二十年。她隐于市井，将女儿托付殷家，不料殷家长子常年虐待沈清。婚礼当天沈素琴封印解除，双目复明，却见女儿血染红毯。盛怒下，她令所有作恶者付出惨痛代价。
