民国时期，北海市发生一起离奇凶杀案，受害者徐少青因为死因奇特，当地流传他是被邪灵所杀。警探龙聪和马六在调查过程中，将目标锁定为药剂师落霞飞。突然，第二名受害者出现，暂时洗清了落霞飞的嫌疑。同时，落霞飞的表妹记者花灵也在追踪报道此案。随着凶手第三次作案，龙聪查出凶手是三名受害者的同学裴静之，龙聪与花灵在追捕裴静之的过程中，陷入了他制造的离奇幻境，最终，马六出现救下二人，裴静之畏罪自杀。而在即将结案之时，真相再起疑云，幕后真凶恐怕另有其人……
故事发生在1988年的夏天，埃尔文（保罗·路德 Paul Rudd 饰）和兰斯（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）两人既是同事，亦是彼此唯一的陪伴。他们的工作简单而又枯燥，那就是替一条看上去永远都不会有尽头的公路画路标。 兰斯习惯了灯红酒绿的热闹生活，一下子置身于寂静的荒野之中，他感到十分抓狂。但埃尔文则恰恰相反，安静的环境和专注的工作给他带来了不少的灵感。每天，他都会给自己远在天边的女友写上一封热情洋溢的信，而他的女友恰恰正是兰斯的姐姐。孤独和寂寞之中，两个男人之间少不了吵吵闹闹，然而，正是这些矛盾给他们日复一日的生活和工作带来了活力和动力。
全球联合的缉毒行动使美洲毒贩大受打击，黑手党党魁托尼决定起用华裔罪犯洪刚另辟亚洲新路线，将金三角的毒品经中国转运到美国。特警队的女将们在队长铁花和孟莉的带领下与洪刚一伙展开了一场殊死搏斗，毒贩一一就擒，惟独洪刚侥幸逃脱，返回美国。美国警方将洪刚逮捕并通知我国将其押解回中国，不料他又再次逃脱。铁花从中国赶往美国，汇同其他警察一起，经过激烈打斗，终于消灭了汤尼的贩毒集团，并将洪押解回国。
午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……
