在中世纪的英格兰，梅林和亚瑟王将邪恶的女妖摩根娜和她的儿子莫德雷德驱逐到宇宙的尽头。时间来到现代，为了复仇，摩根娜和她的儿子回到地球，决心摧毁亚瑟王和他的骑士的每一个后裔。
自从成功研发“绝世好Bra”后，Lena（梁咏琪 饰）、Johnny（刘青云 饰）跟Wayne（古天乐 饰）再次受命研发以“绝世好B”为卖点的一系列婴儿产品。Johnny升职为部门主管，聘请了十分神经质的秘书Sabrina（关之琳 饰）。Wayne与Lena也早已确定了恋爱关系，更有了结婚的打算。Wayne对婴儿有恐惧症，对三人的研究任务带来的诸多不便。总公司派来了儿童行为专家Boey来协助他们的研究，Boey的特殊能力使Wayne对她刮目相看，两人对彼此有了特别的感觉。研究的过程中错漏百出，产品还没有研究成功，众人之间的关系已经十分复杂。时限将到，他们还是顺利研究出一个可以解读婴儿语言的“绝世好B”，Johnny与Wayne也知道了自己的最爱。
1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？
河南省某公社小吴庄生产队，在夏粮获得好收成后，趁墒抢种，掀起了新的生产高潮。队里的饲养员刘自得，在大忙季节以借牲口拉饲料为名，偷用队里的大红马给自己磨面，并与邻队小商贩徐富贵合伙做生意，卖熟食赚钱。刘自得自发思想严重，终日幻想：“来年盖三间新瓦房”。当社员们批评他不该占用大红马耽误秋种时，他却依仗自己有喂牲口的技术，以交鞭子要挟生产队。刘自得的亲家、共产党员、老贫农吴广兴在大队长的支持和全体社员的积极拥护下，接过鞭子，挑起重担。吴广兴缺乏喂牲口经验，但他虚心向有经验的老农、饲养员学习。为了医好由于刘自得加套磨面累病了的大红马，他日夜守在饲养室，千方百计精心护理病马。他听说病马爱吃咸的，他就拿家里的高粱去换盐，并且为了多换些盐，他把老伴最心爱的老母鸡拿出去换成盐。为了能让病马尽快好，他把自己吃的饭也给病马吃了。吴广兴的老伴吴大娘，怕得罪刘自得影响儿女亲事，责怪吴广兴不该接这工作。吴广兴对老伴耐心帮助，并用自己的实际行动教育她。吴大娘思想上的疙瘩终于解开了，决心和吴广兴一起把饲养工作做好。刘自得想利用儿女亲家的私情借牲口给自己磨面，遭到吴广兴的拒绝。而后，他又以代替何太看牲口为借口，偷将队里的牲口牵回家磨面。事情暴露后，队长和吴广兴对他进行了严厉的批评。刘自得不但不接受批评，检查自己的错误思想，反而说吴广兴“偷料喂猪”，要他交代。吴广兴对刘自得的诬陷和无理取闹，毫不惧怕。后来，刘自得的女儿爱勤说明了事情真相，同时，共青团小组长冬梅又揭发了刘自得做生意的事实。对此，刘自得还没有认识自己的错误思想，在徐富贵的怂恿下，又答应再干一回，结果，徐富贵对大红马打了一冷鞭，使大红马受惊几乎落驹。这时，刘才感到问题严重，惊慌失措。吴广兴抓住时机进一步对刘进行帮助和批评，指出了这一系列错误事实，并严厉指出这种思想的危害性。至此，刘自得才认识到自己的错误，决心丢掉个人打算，跟着大家走集体富裕的道路。两年后，小吴庄生产队的大牲畜在吴广兴的精心饲养下，已是膘肥马壮。吴广兴受到全体社员的爱戴，刘自得也有了进步。
一位妻子发现丈夫原来在前南战争中犯有反人类罪。“地下”女主角自编自导自演，用生活化视角让妻子沉浸在各种日常周旋中，负罪的幽灵慢慢才会成为这个家庭的梦魇。一场缓慢推进的灵魂焦灼。
