告别身宗后，星罗班渡海抵达京剧猫十二宗之一“步宗”。大家都对步宗所知甚少，白糖等猫只得抱着种种疑问，踏入了步宗的地界，步宗地势荒芜，环境恶劣。路途上，不但要解决与新成员“海漂”之间的矛盾，更误入荒漠，遭遇沙暴，面对猫型铠甲“异武铠”的追逐与猛攻，因物资尽毁而陷入了生死存亡的危机之中！所幸星罗班临危之际团结一致，更得神秘猫“沙无痕”从中相助，才得以在荒漠中的“笼门客栈”落下脚来。
方寒与同伴前往归虚历练，一路上战天魔、斩神族，又因挑战仙道魁首太一门的权威被逼入太元仙府，反而因祸得福，修为大涨。逃脱生天之后的方寒恪守本心，护持同门，继续谱写属于自己的热血传说。
千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅 配音）意外卷入一场最敬爱的吕老伯（程玉珠 配音）和神秘阴阳家的纷争之中，在被追杀的关键时刻，他得到了天下第一剑客盖聂（刘钦 配音）和项氏一族少主项小羽（沈达威 配音）的援助。吕老伯此前曾叮嘱天明将一个神秘物件送到楼兰，而他和盖聂、项小羽等人的邂逅，也无疑使他的命运发生巨大的转变。 秦汉之际，风起云涌，英雄辈出，天明他们见证着一个又一个传奇时刻……
