民国初年,蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇,企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎;一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇,并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间,并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇,演出了惊心动魄的杀。最后,袁世凯彻底失败。
大户人家的大少奶奶的陪嫁丫鬟上吊死了,夜半歌声吓坏一大宅子的人,还把大小姐给吓坏了,从此不言语,一日家里来了美术老师,彻查此案,发现疑点重重,嫌疑人一个接一个,但是都没能找出真凶...
泰哥为了生活,替人打拳赌钱,谁知得罪了黑社会头子九天王,将他全家杀害,泰哥寻找仇人来到香港,结识经营木材的大亨王威,俩人成为朋友,九天王为了霸占王威的木材生意,设计陷害,并杀害了王威的女朋友,旧恨未消,又添新仇,俩人联手向九天王及其同伙宣战。