一个三十多的男人Jung Woo，为了治疗他严重的嗜酒成瘾症，找到了一个在江原道深山的疗养院。在那里遇到了一个深深吸引他的美丽年轻的修女Maria。但他的酒精成瘾症让他整日地在山林里游荡并陷入了被攻击的幻觉，直到遇见了一位常常拜访疗养院的中年猎人。为了猎人背包里的白酒，他加入了猎人的狩猎之旅。没想到却被暴风雪困在了深山里的小屋中。更遭的是，猎人威胁他对自己开枪，否则他们两人都将无法逃出升天。
在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。
黄斌和陆发是一个抢港,台游客的退役军人，是一家强盗集团的成员，在一次分赃不均的内讧后，二人潜逃香港。在港偷了黑狼的部分军火，二人几经辛苦才找到了一个买家大圈。没想到大圈知道货的来源后，在交易时黑吃黑，但并没得逞。在混乱中反被陆发把钱抢走。其后黑狼得悉，威胁截斌等人交出军火，否则他会向戴女友美枝下毒手，戴唯有答应。在黑狼手下的伏击下，连场大火拼亦随之展开，究竟戴斌能否救回美枝呢？
故事围绕一个假释犯假释期的最后几天展开。
