自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……
故事发生在1817年的英国，一个奇装异服的女子现身于小镇之中，没有人知道她从哪里来，也没有人知道她到底是谁。善良的沃瑞尔夫人收留了无家可归的女子，并且通过她的种种举动开始猜测女子的真实身份。最终，人们认定了这个女人是从某个遥远的东方古国里出逃的落难公主，并且称之为卡拉布公主（菲比·凯茨 Phoebe Cates 饰），对于自己的这一身份，卡拉布从来都没有明确否认过。 卡拉布公主的名气越来越大，吸引了记者古奇的注意，甚至连摄政王都倾心于她的美貌和智慧。渐渐的，所有人都开始弄不清楚，面前的这个女人，究竟是真的高贵的公主，还是只是一个聪明的骗子。
一颗巨型小行星威胁说，在旨在阻止撞击的军事协议失败后，它有可能摧毁地球。
一个还未曾恋爱过的同性恋剧作家盖百列（Christian Campbell 克里辛•坎贝尔 饰），自从和室友瑞奇一起住以后，就烦恼不断。瑞奇和女友朱迪有着频繁的性生活，搞得盖百列几乎夜夜都要躲到外面有家不能回。这晚，又被赶出家门的盖百列跑到了同性恋酒吧去喝闷酒，就在这一晚，他遇到了go-go boy——马克(John Paul Pitoc 约翰•保罗•皮托克饰)。两人一见钟情，决定来一晚一夜情，可惜，他们没有地方。 于是，他们沿着街头行走，一次又一次，他们的计划总是被各种各样的事情打扰，笑话连连。但是，两人也随着接触的时间增长，慢慢熟悉了对方，一段爱情就这样慢慢滋长。
