影片改编自同名畅销童书《Clifford the Big Red Dog》，讲述在纽约，小女孩Emily Elizabeth（达比·坎普 饰）得到了一条小狗，这只名叫克里弗的红色狗子乖巧可爱，成为了在学校不合群、孤独的她的好朋友。但狗狗慢慢长成了庞然大物，被一家生物基因公司看上了，Emily和叔叔Casy（杰克·怀特霍尔 饰）必须带着它逃开贪婪之人的追捕。
柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。 蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……
影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说，主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇，讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区（注：比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域，10-11世纪归属基辅罗斯，14世纪属于摩尔多瓦公国，16世纪被土耳其占领，1812年归属俄罗斯帝国，1918-1940被罗马尼亚侵占，1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部，现为摩尔多瓦共和国）。主人公是四处流浪的茨冈人，他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。
孔雀山庄庄主武艺高强,威震武林,更有一暗器孔雀翎天下无敌,鲁西武金大侠,欲寻庄主一决高低,生死之间,庄主放出孔雀翎,削去金大侠左臂,金大侠负伤而走,至深山隐归,孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会,遇侠客高力,遂结为好友,共入高力所隐之深山,并见高力之未婚妻,青龙帮为在江湖上称霸,派出五名杀手暗夺孔雀翎,五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉,最后关头青龙会龙头才显露出来,龙头原来是她……
