寅次郎赚了些钱，决定要请照顾妹妹多年的叔叔、婶婶，参加旅行社的豪华团去趟夏威夷。两老要出国的消息很快传遍了整个柴又!但命运总爱捉弄寅次郎，替他安排行程的经济人携款潜逃，叫他们好梦成空 。为了免遭人奚落，他们决定晚上才摸黑回柴又，然后躲它个三、五天再现身......
小咪跟随奶奶来到香港投靠亲戚，随后流落到了花天酒地成为一名妓，在接客中遇到了贩毒集团的老大。老大将她们一众女人压作人质妄想逃脱警方的逮捕。最后小咪被歹徒连砍两刀，在临死前将贩毒老大杀死，瓦解了该集团。
九一八事变后，东北军军官周原带军抗日，发现日军屠村。周原在死人堆里救下猎人之女宋雪兰。10年时间，周原将宋雪兰训练成一个优秀的狙击手。宋雪兰凭借优秀的枪法，暗杀鬼子和汉奸，遭到日军的残酷围捕，周原被日军残杀。地下党康弘毅暗中帮助，使得宋雪兰逃过险境，在康弘毅的指导下，宋雪兰协助游击队对日军基地展开了袭击，报了屠村之仇，宋雪兰也加入了游击队，投身到抗日战争中去。
北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面对即将到来的减顶之炎，众姐妹终于消除彼此成见，联合起来，利用平时苦练得来的功夫，与黑势力决一死战……
范尼（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）是出生在社会底层的贫穷少女，困顿的生活并没有磨灭她向往自由的意志，无论活得多么卑微和艰难，她都坚信自己有一天能够飞上枝头变凤凰。一直以来，范尼都不懈的磨炼着技艺，希望有人能够看到她的闪光点。 终于，歌舞大王齐格飞（沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰）在范尼的身上看到了她成为巨星的潜质，在齐格飞的挖掘和培养之下，范尼终于实现了梦想，成为了闪耀的巨星。然而，事业的成功却并没有给她带来满足，感情上的不顺始终困扰着她，最终化为了她的心结。即便是最为光辉闪耀的日子里，范尼也依然被痛苦和绝望所缠绕。
燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
