半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……
故事讲述爱闯祸的无名小卒缪恩，有一天阴差阳错得成了重要的月亮守护者，而他任职第一天就造成大错，间接导致太阳被偷、月亮消失、世界大乱。于是，他不得不携手太阳守护者和蜡质姑娘茜尔，展开一场大冒险，揪出混乱背后的黑手，拯救世界。
只为救回被猎人掳走的熊仔“嘻哈”，生性鲁莽的熊爸“大山”闯入了节日中热闹的人类城镇；就在大山即将被抓之际，却被神秘的特工狗“亨特”救下。此时的嘻哈已落入动物贩卖集团的魔窟，被坏人扮成了熊猫，身价飙升。为了拯救儿子，大山与亨特组成动物特工搭档，展开了潜入魔窟的秘密行动；满载动物的货车即将启程，救援刻不容缓！可神秘的亨特却将大山带去了另一个地方......特工狗亨特到底隐藏着什么秘密？鲁莽的大山能否历经磨难，救出相依为命的儿子？
