故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。 东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……
班德拉斯饰演的记者马科斯，爱上了马戏团表演马术和枪法的演员安娜。谈话，看照片，打枪，喝酒，接吻，然后就相爱了。实在是平淡，简单，安恬自然，是清风明月，是小桥溪水。如此走下去，即便是分分合合，爱欲交困，甚至情人末路，观者无不可坦然接受。然而关于二人爱情的片段至此戛然而止，偏要让班德拉斯退场，由安娜演起独角戏。然后出现几个不相干的人，上演了一幕惊心动魄的雨夜摧花。等闲平地，一场突发风暴就这样明目张胆的安插进来，使得观者目瞪口呆措手不及。 于是，两个人的爱情，变成了一个人的复仇。处理得狂妄的恣意......
一辆转移囚犯的押运车在荒凉的公路上遭到袭击，司机腹背受敌，奋力求生。
フウとスズは、ふたりで旅をしている女の子。目的は、子豚のプープーの墓参りだ。途中、ふたりはスズの赤ちゃんを父親の木嶋という男に見せに立ち寄ることになる。ところが、そのことを知った木嶋はビックリ。スズとの間に出来た子は、2年前に盲目の殺し屋・ジョージに始末させた筈だったからだ。焦った木嶋は、ジョージから拳銃を奪うと自らの手で赤ちゃんを始末しようと準備する。一方、そんなこととは知らないフウとスズは、プロゴルファーのオープンカーを盗んだり、赤ちゃんを奪おうとす
90年代，中国中部沿江小县淮川的一起凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。却意外画出了一个已经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年代的一起连环谋杀案关联在了一起。章欣为了证明自己，一步步走向这迷雾之中......
