少女宫下藤花，当她察觉到“世界之敌”的时候便会诞生出另一个名为“不吉波普”的人格。围绕着各种奇怪的事件，少年与少女们的故事慢慢展开了——
所谓的cosplayer就是cosmopolitan playres的略称，是指所属于ISO（国际魔法师联盟）的魔法师。 在她们中间有能用巫力变神的专家 这些专家被称为祈斗师。 感到被封印在出云的邪神发出的复活的波动之后cosplayer与她们的头领神官克鲁斯在日本集结。正当她们准备进行封印的仪式时……
女孩凯莉亚在父亲工作的油棕园救出一只小婆罗洲猩猩；同时，开发商大举侵占丛林，使原住民流离失所，凯莉亚的表弟也为避祸前来同住。在一次争执后，表弟带着小猩猩负气离开，为了找回家人，凯莉亚决定冒险进入丛林。但在深处等待她的，不只有未知的危险与挑战、被都市人淡忘的信仰与习俗，还有家族中一段从未被揭开的记忆。
经历过千辛万苦，千秋真一（关智一 配音）和野田惠（川澄绫子 配音）终于一个摆脱了恐机症，一个通过了入学考试，二人携手来到了古典音乐的圣地——欧洲。来到欧洲的野田妹对一切感到新鲜，新的环境，新的公寓，而最让野田妹感到开心的事是，终于可以和她最爱的千秋在一起了！可一切却没有野田妹想象的那般好，千秋在国际指挥比赛中大放光彩，得到了各大权威媒体的注意；而野田妹这边，有许多问题需要克服，不通的语言，新学校各类高手，还有千秋的不在身边……这些让野田妹在异国他乡感到孤独和寂寞，而更大的危机是，有天才女钢琴家也喜欢上的千秋，受挫的野田妹在钢琴上也遇到了瓶颈。 本片改编自漫画家二之宫知子的同名漫画，是动画系列的第二弹。
阿波罗（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同时也是一名正在流浪旅途中的艺术家。这一天，阿波罗来到了一片神秘的花园之中，阿波罗必须为获得留在这里的资格而付出努力，同时，阿波罗还要应付一心想要陷害他的黄蜂温蒂（劳丽·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。 这一天，阿波罗邂逅了蜂后玛格丽特（凯特·玛拉 Kate Mara 配音），两人一起散步约会唱歌，好不快乐。哪知道，土匪飞蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）带着他的爪牙绑架了玛格丽特，而温蒂则趁此机会谋权篡位，坐上了王座。为了救出玛格丽特，阿波罗挺身而出，和玛格丽特的一干好友们展开了和温蒂的周旋。
