苏真同父异母的姐姐苏倩死在自家浴缸里，是自杀还是他杀？ 因喜欢苏真而不能面对这份感情的苏倩有男友刑警子聪，出现场后与苏真再次见面。 此时苏真已有一位男友，外资公司的一位投资人董玉峰。随着案情侦破的递进，真正的凶手居然是董玉峰。
墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。 三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手Epigmenio Cruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……
为了一场未发生的展览，法国庞毕度中心向李欧卡霍抛出大哉问，请他用图像响应自己。向来不按牌理出牌的卡霍再度出人意表，亲自粉墨登场，以磁性画外音细述，并亲上剪辑台，透过隽永老歌、耸动字卡、怀旧相片，以及家庭录象、纪录档案与电影片段，让图像彼此撞击产生新意，不论政治、历史、个人与影史皆揉合为一，一部半自传基调的「卡霍式」散文电影于焉问世。
康德公爵（让•雷诺 Jean Reno饰）是12世纪的贵族，这天他前来城堡与公主订婚，却遭到奸人迫害。他的酒杯里被投下巫婆的毒药，让他喝下了迷魂药。神志不清中，康德杀死了公主，被抓入大牢。 仆人安德烈（克里斯汀•克拉维尔 Christian Clavier饰）去找巫师，让康德回到事件之前。但是，粗心的巫师却抓错了药，结果康德和安德烈去到了21世纪的芝加哥。他们遇上了康德的后人朱莉亚（克里斯蒂娜•艾伯盖特 Christina Applegate 饰），得知如果他们不及时回到12世纪，罗萨琳公主将无法复活，后人就会消失。但是安德烈却乐不思蜀了。他和一个女孩打得火热，并不大愿意回到12世纪。然而时间不等人，康德的归去越来越迫切，而安德烈却还在温柔乡里磨蹭。事情越来越棘手。
