Tham五岁时父母双亡；他的姐姐Chan因而送他到东北某处森林深处的一座寺庙。Tham由寺里的和尚抚养成人，他也出了家，生活与世无争。但一天，他突然遇到另一件扭转他命运的事情：在南方泰马边境惹拉府马洞县的姐姐，在伊斯兰组织的一次炸弹袭击中丧生，遗下小女儿Maria。他得前赴南方照顾他的甥女，同时也要面对跟姐姐一起在歌厅工作的一班姊妹。回到俗世，他往后会过甚么样的日子？
五岁的星星（陈品嫙饰）有个跟别人不一样的妈妈小青（姚爱寗饰），爱笑的小青最喜欢跟星星一起玩耍，相依为命的两人总在一声声的「谢谢」与「对不起」中寻求大家的认同与谅解。小青为了生活，带着星星到市场打工，却无意惹祸上身，开启了一连串的麻烦事，甚至丢了工作，还引起新闻媒体的注意，爆出小青不堪的过往…… 在社会舆论的压力下，社会局决定安排星星到寄养家庭，然而这个表面上「最好的安排」，竟成了小青母女俩「最坏的决定」。面对现实的压迫与社会的歧视，小青决心带着星星离开，但他们究竟该何去何从呢？
尼诺（赫苏斯·卡斯特罗 Jesús Castro 饰）和康比（Jesús Carroza 饰）是生活在直布罗陀岩山附近的两个年轻的男孩，整天无所事事的尼诺靠着维修摩托艇来赚取外快。一次偶然中，尼诺结识了名叫哈里尔（Saed Chatiby 饰）的男孩，哈里尔告诉他们自己的叔叔哈西德从事着毒品交易的勾当。 在康比的不断劝说下，尼诺决定加入贩毒的勾当。他们利用摩托艇来运送毒品，将它们从非洲卖到西班牙。赫苏斯（路伊斯·托沙 Luis Tosar 饰）和他的搭档伊娃（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）一直在追踪着大毒枭英格里斯的踪迹，很快他们便发现，他们的追踪诡计和尼诺有了巧合般的重合。
