本片展现了一个警察世家的道德沉沦。两位警察兄弟,在他们的前任警察局长父亲的阴影笼罩下,必须要调查一起由他们自己犯下的罪案。
抗日战争期间,国民党某连长董予铭奉命押送一批抗日军火到南京,军火安全抵达目的地,董予铭被上司授予了一枚“青天白日”勋章。然而当他得知历经艰辛运送的并非军火而是走私品时,为了证实自己的清白,他开始了调查。真相大白之际,董予铭面临着一场命运的决择……
浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁,不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮。赵地主认得是日本军粮不敢收,土匪孙大脑袋心眼多不想买,浩哥只好拿回家吃,他的相好小寡妇发现是日本军粮后劝说浩哥归还。时机不巧,日本人已经因为丢粮加强戒备,而原路返回时袋子漏米撒了一路,日本人天亮后顺着痕迹找来将几人绑走。在刑场,浩哥遇见效仿他们偷军粮被抓的孙二。正当几人人要被日军处决时,国际记者正好路过,浩哥不但阴差阳错逃过一劫,还当上了中日友好督察队队长。一边的孙二就没有这个好命,被日本人偷偷枪毙。风生水起的浩哥转眼被扣上汉奸走狗的恶名,被全村人唾骂。浩哥意识到自己被所谓“中日友好”的幌子耍了,已经和全村人形同陌路。他一怒之下联手孙大脑袋手刃日本小队长,给孙二报仇,也扭转了名声。日本人火了,直接屠了二龙湖村。浩哥带着兄弟们与日本人进行了惨烈的殊死搏斗。最终,浩哥在日军仓库与日本大队长同归于尽。
孝夫(寺尾聪 饰)和美智子(樋口可南子 饰)结婚多年,两人在东京定居。虽然孝夫总是自称为小说家,但早已经过气了的他现在连一部作品都卖不出去,全家上下的重担都落到了身为精英医师的妻子肩上。一场意外的发生让美智子患上了恐慌症,为了缓解妻子的病情,孝夫决定举家搬迁到位于故乡信州的一座小小村落里。 在村里,夫妻两人结识了96岁高龄的幸田婆婆。幸田婆婆脑袋里总是有很多天马行空的想法,她将这些故事讲述给患有喉疾的女孩小百合(小西真奈美 饰)听,小百合则讲这些话语整理成文章,刊登在村中的小报《阿弥陀堂讯息》上。
中情局探员爱默生·肯特(约翰·库萨克 John Cusack 饰)经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作,期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中,陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作,转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站,在那里担任高阶密码专家凯瑟琳(玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰)的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡,随偶尔受到那次事件阴影的困扰,但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天,他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。 被层层迷雾笼罩的偏远情报站,爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线……
马特(汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰)和露丝(茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰)是一对结婚多年的夫妻,两人膝下育有一子弗兰克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰),一家三口感情十分要好。然而,有一件事情困扰了马特和露丝许久,那就是儿子弗兰克爱上了一个不该爱上的女人——娜塔莉(玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰)。 美丽性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多,身后还跟着两个孩子,更糟糕的是,娜塔莉并没有同丈夫理查德(威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰)正式离婚,两人只是分居,而理查德呢,则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心很快就得到了验证,果不其然,理查德找到了娜塔莉,也找到了弗兰克。