近未来的东京，有着一个为了夺取“最强武器”而建立的两大组织，以开发最强兵器为目的的导示重工，和通过操控遗传因子来制造优秀人类的NSWF。他们的共同目的只有一个，就是得到那个拥有着最强威力、并且只有通过被选中的女人才能操纵的终极武器“WITCHBLADE”。地震灾害的6年之后……天羽雅音、梨穂子 ，两人幸福的生活着，但是，等待着她们的却是，WITCHBLADE那暗之力的召唤，以及异常残酷的命运……
观束总二（岛崎信长 配音）是一位各方面看来都十分平凡的高中男生，要说唯一的不同，那就是他对于双马尾发型有着超乎常人的热爱和执念。某日，一位名叫朵艾儿（内田真礼 配音）的神秘女子突然出现在总二的面前，来自异世界的她的出现彻底改变了总二的一生。 城镇之中忽然出现了大量来自异世界的怪物，彻底搅乱了人们平静的而生活，朵艾儿赋予了总二变身的力量，总二变身成为了红马尾战士（上坂堇 配音），展开了和异形的殊死搏斗。随着时间的推移，津边爱香（相坂优歌 配音）变身的蓝尾战士，神堂慧理那（赤崎千夏 配音）变身的黄尾战士，依丝娜（日笠阳子 配音）变身的黑尾战士纷纷加入战局。
统一历1926年。 谭雅·冯·提古雷查夫少校所率领的帝国军第二〇三航空魔导大队， 在南方大陆发起攻打共和国军残党的战役。 他们期待着凯旋休假，但在本国等待着他们的却是参谋本部的特命。 命令称“联邦国境附近有大规模动员的征兆”。 面临新的巨人的觉醒，不顾一切的帝国军自然地将战果扩大…… 与此同时，联合王国主导的多国籍义勇军踏入了联邦内部。 敌人的敌人即是朋友。 被国家理性所引导，迎来多舛命运的他们之中，有一位少女。 玛丽·苏准尉。 她为了向杀害父亲的帝国讨回正义，而拿起了枪。
在豪派第7小学就读的王道游我，是整日发明无数唤为road的小学五年级生。对大人们所管理的决斗而感到无趣的游我，他想要做出谁都能享受的新规则。 有一天隔壁班级的rook带来了“决斗王”的传闻。等待充满兴趣的游我与rook到达的地方是，出现在含有深意的石碑前面的神秘人物... 要被承认为决斗王，必须在有限的时间内取得决斗胜利 “我想出的road，rush duel一定可行！” 游我与Rook两个少年，以新的决斗改变无趣世界的故事就要开始！
在车站目送明彦的远去，心里当然不是滋味...几通电话后，这个心急的女孩竟然也跑到pia4号店来打工（不知道她是怎么死缠滥打过来的），人家刚来，自然要带人家到处走走看，一个篮球勾起Sayaka的回忆...渐渐的，Sayaka已适应美崎町得打工生活，为了答谢明彦的带领，Sayaka每天都给他作早饭（看到她很高兴的样子，实在是不忍心回答吃后真实想法）。在美崎海岸的选美比赛上，为Sayaka摇旗呐喊吧，当然，Sayaka也会冠军优胜哟。一切都是那么自然，两个人的关系是越走越近...又是一段误会，引起了明彦的自责，逃避Sayaka，甚至是任何人，在临走时，明彦作了“胸中告白”并留下了当时的合影，走了，永远离开的美崎町，“可能再也不能跟Sayaka见面了吧”。
