立下赫赫战功的北境大将军裴旻，因莫须有之罪名，被满门抄斩。在西岭籍籍无名的草根少年宁奕，机缘巧合，救下了将军府唯一的幸存者，裴旻的女儿，自此一大一小，兄妹二人，艰难求生。 三位皇子争夺皇位，以天下为棋局，众生为棋子。宁奕带着“妹妹”走入天都皇城。在这场乱局之中，他要求生， 便必须从“棋子”的身份，跳脱出来，成为“棋手”。宁奕别无依靠，唯有一把剑。
故事主人公本城彰男（松冈祯丞 配音）是一个乐感极好的普通中学生，听过一遍的曲子就能记下来，他暗恋着同班女生树里（上田丽奈 配音），却从来没有机会走进她的世界。两个本属不同圈子的人，被一首奇特的小曲牵引在一起。本城第一次触碰到树里的真实世界，发现了她柔软脆弱的一面。 一个关于人偶少女与人类少年的奇幻梦境，一直困扰着树里，让她深感孤独。而本城，因为那首奇异之曲，也开始梦到了相同的故事。每个人都有自己的世界，本城能否走进树里的真实世界中去？ 本作为日本“动画未来2014”四部参评作品之一，由日本三大独立动画制作人之一的吉浦康裕执导。
这部动画剧的场景非常丰富：「鲍勃汉堡店」的隔壁是一家带火葬场的殡仪馆；街道尽头是旅游码头；几个街区外是市属中学，Bob和Linda的孩子们就在那里读书；街对面是Bob的竞争对手Jimmy Pesto开设的披萨饼店，匹萨对汉堡的大战每天都在上演。
