故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。 东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……
彼时，还只是一个乞丐的少年陈皮阿四因一句谶语决定开始 “一百文，杀一人”的买卖。 被黄葵帮炮头屠尽满门的渔家少年春申，成为了他第一个顾客。然而，春申只有99文钱，陈皮阿四少一文都不杀。 当春申用生命换来这一文钱时，陈皮阿四为春申的复仇也开始了…….
本片是改编自知名作家惠利史崔柏(WhitleyStreiber)的畅销神秘小说，并由以《铁达尼号》荣获奥斯卡奖的配乐大师为本片谱写的配乐。一名政客和妻子夥同司机同时遇害，虽有多名可能的嫌犯，然而在现场却发现许多难以解释的疑点，死者的尸首皆有疑似遭动物撕咬的痕迹；亚伯芬尼饰演侦办该起案件的警探，在锲而不舍的调查下，他循线追查到一群在钢铁厂工作的印地安人身上，这些离奇命案和他们又有何关联呢？
飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？
影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。
