在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。
刚从警校毕业的宁小宇（龚幼春 饰）被分配到市局刑侦队，街头混混们把她的姓拆开，叫她宝盖丁，久而久之，身边的人都跟着叫，反而忘了她的真姓名。刑侦队长余洛西（孟春江 饰）交给她一件无名女尸案，宝盖丁全身心投入侦破。令她苦恼不解的是男友警官左林（申军谊 饰）对她的态度发生了重大转变。他突然对自己变的冷淡且若即若离，让人摸不清头脑。调查中得知，无名女尸叫黑玫瑰（韩萍 饰），她的死与一个叫陶剑飞（钱勇夫 饰）的男人有关。女流氓小烧饼（马晓晴 饰）受陶指使来公安局作伪证，其低劣伎俩被宝盖丁识破。宝盖丁化装成风尘女子打入陶剑飞内部，市局根据她从内部提供的情报布下了天罗地网，并要求务必活捉陶剑飞。令人感到意外的是，在追捕过程中，左林开枪打死了本该活捉的陶剑飞......
文静清秀的女孩金京（马雅舒饰）是北京“花裙子艺术团”的会计，她总是默默地为大家服务，腼腆又胆小。一日回家路上，刚刚得到的捐款被流氓抢劫一空，并且在流氓的威胁下，金京没敢揭穿他们。此事让她后悔不已，发誓要成为一个勇敢的人。 机缘巧合，金京向一位神秘的老者学习了神功。学会此神功的她，不仅大显身手抓了不少非法分子，还得以参加艺术团的伴舞。然而流氓偷走了白悦悦（孙佳星饰）家的贵重纪念品，使悦悦哑了嗓子。“中学生青春杯文艺大奖赛”比赛在即，参加比赛的悦悦心急如焚。急中生智的金京将神功传给了悦悦，悦悦顺利拿到金奖。不仅如此，金京还在公安人员的帮助下，利用神功制服了坏蛋，赢得了小英雄的称号。
影片《No Breathing》剧本由曾执笔《朝韩梦之队》、《7号房的礼物》等无数人气影片的编剧刘英亚创作。影片名“No Breathing”是游泳专业术语，意指“屏住呼吸后游泳”，本片旨意在于为了展示更好的未来，暂时放慢奋斗脚步的年轻人的热情与执着。影片以游泳竞技为大背景，融合了梦想、友情、亲情等元素。徐仁国饰演放弃过游泳但最终再次挑战的天才型选手，李钟硕则变身为帅气的“国家代表”选手。而权俞利则变身为对音乐怀抱热情，梦想成为音乐家的个性少女。
