故事讲述了民国时期的重庆，留洋归来的纨绔少爷樊仁礼，意外卷入了一场离奇的凶杀案中，他在寻找案件真相的过程中结识新任女探长李剑秋，一对欢喜冤家历经了一系列不同寻常的危险事件，在逐步抽丝剥茧，即将揭开事件谜团之时，却惊奇地发现这起连环杀人案的背后，牵涉了多年前秘密组织蓝衣社中的一段恩怨过往。
小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。
筱原智（村上虹郎 饰）是在青叶北高就读的高三学生，一天，他在河边弹奏吉他时，被恰好经过的转学生森山燐（吉田円佳 饰）给瞧见了。森山被阿智所展露的杰出音乐天赋所吸引，强烈邀请阿智加入学校的乐队，参加学园祭的演出。在半推半就之下，阿智同意了。 就这样，阿智成为了校乐队中的一员，开始为学园祭演出做准备，在此过程中，森山一直陪伴在他的身边，支持和鼓励着他。最终，乐队的演出大获成功，但与此同时，森山却病倒了。 森山患上了不治之症，在她虚弱的躺在病床上时，阿智选择了向她告白，虽然内心里喜欢着阿智，但森山还是拒绝了。
文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏正与造反派头目王莉（高菊梅 饰）接头，同时苏也发现跟踪他的刘杰，便掏枪将刘打伤送往火葬场，火葬场老工人很同情刘的遭遇，协助他逃走。刘杰找到王丰年（赵子岳 饰），二人促膝长谈，更加坚定意志。刘杰的学生张强（马树超 饰）也在追捕刘杰，他不相信刘杰是坏人。此时的刘杰在南逃的列车上碰到大串联的魏小明（蔡明 饰），小明也尽力帮助他。跳车后被微山市公安局长他的老战友魏子恒逮捕，战友相见，百感交集，他向魏说明情况，得到魏的帮助。于是，捉拿真正凶手苏哲的行动展开了......
艾米利（张曼玉 饰）曾经是一个音乐节目主持人，她的丈夫行为先锋不羁，是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒，丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活，所以儿子被爷爷奶奶领走抚养，想给他一个清洁的成长环境。 艾米利出狱后，她强烈的想要回儿子的抚养权，然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚，艾米利找了一份餐馆的工作，努力戒掉毒瘾，让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病，爷爷分身乏术，无法照料孙子，这样一来，事情真的可以遂愿么？
