武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
A happily married woman leave her husband for a lover who mysteriously disappears.
联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？
周筱兰（陶红饰）在KTV工作，与男友阿ken（吴彦祖饰）感情甚浓。一天晚上，有一个年轻女仔找她，原来是Ken的前女友陈蕙贞。陈蕙贞向周筱兰大吐苦水，并想让周了解Ken的用情不专及恶劣行为。开始周筱兰对陈蕙贞的话还是半信半疑的，但后来出于同样是女性的考虑，周筱兰开始渐渐相信陈蕙贞的话，并且联合一起对付负心汉阿ken，令阿Ken处处碰壁。 阿Ken得到惩罚后，陈蕙贞向周筱兰说出了所有事情背后的真相。
备考生永浩（姜河那 饰）已经经历了连续两次失败了，如今，他正在巨大的压力之下，准备着第三次的考试。这样按部就班枯燥乏味的生活让永浩感到非常的窒息，绝望之中，他想到了许久没有联系的朋友素妍。想要知道朋友近况的永浩写了一封信给素妍，没想到很快就收到了回复。 实际上，素妍的境遇比永浩糟糕得多，她不仅没有能够考入理想的大学，而且如今身患重病，只能留在家中疗养。其实，给永浩回信的并非素妍，而是素妍的妹妹素熙（千玗嬉 饰），她冒用了姐姐的身份。一来二去之间，素熙和永浩通过信件结下了深厚的友谊，他们都将彼此视作生命中唯一的希望。
