金江市副市长郑刚（张国立 饰）之子苏见明（雷佳音 饰）不顾父亲的劝阻，应邀赴约首富黎志田（于和伟 饰）的“鸿门宴”，不料却被迫观看了一出“人手下火锅”的猖狂戏码。旧案翻起，风雨欲来，各方蛰伏势力蠢蠢欲动，筹谋与算计、审视与怀疑，光怪陆离之中，人性欲望翻腾，谁将撕去最后的面具？
江湖向来纷争不断，两大门派铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的的堂主给铁旗门掌门铁麟（梁耀文 饰）发了一封请罪贴，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，以冰释前嫌，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝，但大弟子曹风（鹿峰 饰）则认为不如将计就计，杀他们 一个措手不及。铁麟认为有道理，于是带领一众弟子一起前往神鹰堂。果然，神鹰堂里十面埋伏，铁麟和弟子奋力将敌人一一击退，不料，意外发生了！
双叶（芳根京子 饰）和若叶（松井玲奈 饰）是一对相依为命的姐妹，她们自幼由母亲香织（筱原凉子 饰）拉扯长大。因为父亲的缺席，全家的生活重担都落在了香织的身上，埋首于工作的她无可奈何的忽略和女儿们的沟通，可以这么说，若叶一直都是双叶在照顾和陪伴，因此若叶的性格十分的古怪，和母亲之间的关系也格外淡漠。 渐渐地，香织意识到不能再任由亲子关系再继续这样恶化下去了，于是，她决定利用做便当来传递自己对孩子们的感情。香织总是将便当做的很可爱，可是若叶偏偏最讨厌可爱的东西，香织的便当让她在学校里受到了同学们的嘲笑。但随着时间的推移，若叶渐渐的从便当上感受到了母亲的爱。
33岁的春田创一（田中圭 饰）没有女朋友，也因为太麻烦而根本不想结婚，这样的他和在同一个公司不同部门工作的后辈长谷川幸也（落合扶树 饰）过着合租的生活。春田是一个生活白痴，饮食起居整理洒扫全部交由长谷川来处理，对此他并没有觉得有什么不妥，长谷川也没有发表过怨言。 某日，春田在上司黑泽武藏（吉田钢太郎 饰）的手机中意外的发现了海量自己的照片，方才明白了上司对自己的一往情深，然而春田并不喜欢男人，上司的热烈追求给他带来了巨大的而困扰。没想到，不久之后，长谷川竟然也向自己告白，变了味的桃花期忽然降临，春田将会作出怎样的选择？
整日醉生梦死的小工人林守一（李修贤 饰）当年曾是一名优秀干练的皇家警察，后来他因酒后殴打嫌疑人而被停职查办，感情一向不和的妻子Judy也趁机与其离婚。数年后，重案组警探程曦（梁家辉 饰）及其助手铁男带着男孩小念找到林，原来林的前妻不久前被人入室杀害，只有儿子小念幸免于难。经过一段时间相处，父子俩由疏远逐渐亲密起来，林也决定找出杀害前妻的凶手。 几经辗转，程和林找到Judy生前的室友——美丽的女模特Ellen方（郑文雅 饰），询问之后一无所获，而他们的造访却给Ellen带来巨大的麻烦……
抗日战争胜利前夕，国军将领雷义方（黄晓明 饰）以惨重的代价取得了重大胜利，这次战役中的幸存者还有通讯兵佟大庆（佟大为 饰）以及台湾籍日军军医严泽坤（金城武 饰）。抗日战争结束，雷义方迅速与千金小姐周蕴芬（宋慧乔 饰）相恋结合；佟大庆喜欢上了跟自己假扮夫妻拍照各取所需的孤 女于真（章子怡 饰），两人相遇不久就各奔前程；严泽坤顺利回到台湾，乘坐“太平轮”穿梭于海峡两岸购买药材，却心系青梅竹马的日籍女子雅子（长泽雅美 饰）不能忘怀。内战的爆发迫使雷义方和佟大庆重回战场，周蕴芬和家人乘“太平轮”去了台湾，从此开始漫长的等待。历史的不幸使大家相遇，“太平轮”成了几对情侣此生的牵挂。 本片为《太平轮》的上集。
