讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事。
列娜（尤拉西纳·拉尔迪 Ursina Lardi 饰）一直非常信任自己的丈夫，然而在一次偶然之中，她震惊的发现原来丈夫经常瞒着她和妓女鬼混。尤迪特（Bettina Stucky 饰）是一名社区工作者，专门负责照顾在他的管辖区内生活的性工作者们，与此同时，他和一名警察有着一段不伦的关系。 罗尔夫（安德鲁·云格 André Jung 饰）是一个酒鬼，酗酒让他失去了太多，包括子女们对于他的尊重和信任。步入老年之后，幡然醒悟的罗尔夫决定要开始修复亲情。玛利亚（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）爱上了一个名叫胡安（何塞·安赫尔·艾力格 José Ángel Egido 饰）男人，然而胡安却忘不了他已故的妻子。圣诞夜即将来临，这些各自延伸的故事线将在这个特殊的夜晚汇合。
Riya在一片混沌中醒来，她惊讶的发现自己的同伴Kevin等一行人都已死亡，倒在血泊之中。Riya头痛欲裂，她根本想不起来这是怎么回事。此时，在外执行任务的Brion返回，见此情景他一边安慰Riya一边帮她治疗。从Brion口中得知这一切似乎都是Clarke因为感染了某种病毒失控导致，Riya半信半疑。渐渐地Riya记忆开始拼凑。他们这些人是地球派到KOI442星球来寻找人类移民可能性的，而在一次执行任务时发现了一个外星生命体。这个外星生命体不断扩张，吸附在队员的身体中，导致了他们死亡，而这一切只是因为Riya对这个生物体的好奇。还原真相的Riya十分痛苦，与此同时她也发现了Brion的真实面目。最终，Riya一把火将这些都烧了并且逃离了这里。
荒漠中的麻子面馆，风情万种的老板娘（闫妮 饰）向波斯商人订购了一把左轮手枪，后者还展示了大炮的威力。炮声引来了巡逻队，老板娘跟情人李四（小沈阳 饰）将枪藏匿后，插科打诨，好饭招待，这才稳住了精明的队长（赵本山 饰）。队长的得力助手张三（孙红雷 饰）知悉老板娘与李四的暧昧关系，但未说破。原来，他跟老板（倪大红 饰）之间还有勾当。店员六暗恋店员七，二人被老板克扣工钱，同命相连，六曾试图向老板讨薪，惨遭痛骂。老板怀疑老板娘偷人，并对她动用死刑。密室中，张三告知老板真相，老板听后，怒不可遏，前去痛扁二人，被老板娘用手枪喝退。事后，老板与张三密谋买凶杀人，由此引发一场令人啼笑皆非的血案…… 本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》，为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。
儒生张于旦（黄国强 饰）偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞（赵雪芹 饰），心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时，一声声凄厉的惨叫从灵柩中传出，惊醒了沉睡中的张于旦。女道士进来告诉张于旦，如能为飞飞的鬼魂诵经万遍，方解飞飞在阴间刑罚，于旦闻言每日诵经不断。日复一日，飞飞终于显形于灵前，俩人诉说相思之苦。几年后，一个月黑风高之夜，黑白无常不期而至，拉走了沉醉在幸福中的飞飞，于旦如万箭穿心却无可奈何。土地爷（刘金山 饰）告诉于旦，是阎王爷让飞飞转世投胎去了，于旦闻听大喜...... 本片改编自《聊斋志异》中《鲁公女》章节。
