一间灯火黯淡的小酒吧内，电视中正在播放迈克·杰克逊的经典歌曲《Bad》的MV。吧台前，一名留着莫西干头、戴着墨镜、从上到下黑色着装的男子小酌杯中之酒。面对电视里的歌，他流露出明显的傲慢与不屑。是的，他就是曾经叱咤中国摇滚界的人物沙皮（陈佩斯 饰），此前不知因何而销声匿迹。而今的他闲散游荡，似乎蓄势待发。 某天，正躺在一幢在建高楼房顶胡思乱想的沙皮，突然被三个民工（刘金山、姚二嘎、李琦 饰）打乱思路。这三人被臭虫咬得同样难耐，胡乱扭动着身子。可是他们那看似毫无章法的扭动却启发了沙皮的灵感，他决定将三个民工包装成极具震撼力的摇滚组合——臭虫乐队，为此他对三人展开了连番无关音乐质量的培训……
江南某市新华织布厂第一织布车间的先进小组的工人们，在对待如何使生产质量更上一层楼的问题上，产生了不同的意见。共产党员黎玉贞是个站得高看得远的先进工人。她掌握了“红花防疵”的先进工作方法。但她并不自满，提议到本市新新布厂去学习提高“布面平整度”的经验。而生产组长萧桂英认为新新布厂是个小厂，没有什么好学，说什么学先进要“门当户对”。恰巧新新布厂派了生产能手杜桂英和杨巧英来新华厂取经，于是，在帮和学的问题上，先进小组的工人们又产生了两种不同的态度。黎玉贞既肯无私地教她们布面防疵的操作方法，又能虚心学习她们先进的接头经验，而萧桂英由于连续几年被评为先进，在成绩面前滋长了骄傲自满的情绪。她既不放手教人，又看不见别人的长处，结果，在全市评比中落在萧桂英后面。在党支部和黎玉贞的教育帮助下，萧桂英终于认识了自己固步自封的危害性，改变了骄傲自大的态度，与黎玉贞一起到新新厂去学习。
罗伊是一只乌龟，从小生长在和平镇，父亲莫伊是个单车修理工，从小罗伊就生活在单车的机械零件中，对于单车有着天生的好感。在入学仪式上，罗伊遇到了同样新生入学的兔子韦莱斯，罗伊和韦莱斯的第一次见面并不友好，最终不欢而散。韦莱斯自小喜欢单车却遭到父亲的反对，倔脾气的韦莱斯决定参加“Speed race”竞赛，证明给父亲看。 直到一场比赛消除了罗伊和韦莱斯的隔阂，韦莱斯为了加入单车社团，和社团三人组之一的康斯坦比赛，比赛前夕自行车却遭到了破坏。紧急时刻，罗伊出现了，韦莱斯是否能化险为夷如愿以偿参加“Speed race”竞赛呢。。。。。
一场意外让张渔（苏妙玲 饰）的脑部受损，成为了生活无法自理的精神病人。武江（李治中 饰）是张渔青梅竹马的好友，他将张渔接到了自己的家中，无微不至的照料着他。张渔的病情看似并无好转，但一次偶然中，武江发现张渔在睡梦中居然恢复了理智，说着梦话回忆着从前的故事，这让武江看到了张渔治愈的希望。 武江自己的生活亦是一团糟，个性火爆的他有着轻微的暴力倾向，总是忍不住要以暴力来解决问题，为此，他接连干了好几份工作却总是不能长久。武江和张渔，两个个性存在缺陷的人，相互扶持，相互依靠，他们能否靠自己的双手改变未来呢？
