Claire今年17岁了。她和她的家人一起在南非度假，但是她的家人突然在一场意外中消失了。她因为命运而逃脱了这场悲剧。一切翻天覆地，她被认为是她家人的死的凶手，于是她逃跑了并决定从此以后听天由命。在她的流浪奇遇的过程中，她燃烧了自己的生命，拥有掌握自己的命运的力量。
武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
美国内战结束的十年后，当年的南北战争英雄纳森（汤姆•克鲁斯 Tom Cruise）因无所事事而终日酗酒。一次偶然的机会，他结识了来美做生意的日本商人。纳森的彪炳战绩令对方刮目相看。此时正值明治维新时期，日本天皇意欲训练一支现代化的作战部队，于是纳森被请到了日本。 日本很 多武士都不欢迎纳森的到来，他们坚决不肯抛弃传统的武士道精神，对将武士西化十分反感。他们在首领乌吉奥（渡边谦 饰）的带领下举刀起义，躲到了一条偏僻的小山村自立为政。天皇大怒，派纳森率领他训练出来的现代化军队去围剿叛变武士。岂料皇军全军覆没，纳森亦成为了阶下囚……
童年时候的小贝（哲拉予•拉翁马尼 Jirayu La-ongmanee 饰）在一次音乐课上对唱摇滚乐的小恩（娜塔莎•劳佳姆 Nattasha Nualjam 饰）产生奇妙的心动。小恩的家里是开唱片店的，而小恩的梦想是当一名歌手。为了更接近小恩的生活，对小恩朦胧的好感推动小贝这个从未接触过流行音乐的男孩开始学着听歌。然而不久后小恩随父母搬家离开了清迈，小贝从此和心仪的女孩失去了联系。直到几年后，曾经的小伙伴们都步入了高三，当年新奇的摇滚乐成了流行的中心，小恩的意外回归让小贝雀跃不已。此时的小贝一心想向音乐发烧友小恩证明自己的能力，恰巧这个时候小贝的好朋友小空（帕查拉•奇拉锡瓦特 Pachara Chirathivat 饰）追求风尚，吸引女孩的注意，准备组建一支乐队，就这样，小空小贝艾克这三个毫无音乐功底的热血男孩开始了坎坷而令人成长的乐团之路。
