节子（田中绢代 饰）和满里子（高峰秀子 饰）是情同手足的姐妹，和父亲过着相依为命的生活，虽然个性迥然不同，但姐妹两人之间的感情一直十分要好。一晃眼数十年过去，节子和满里子都出落成为了亭亭玉立的大家闺秀，之后，节子嫁给了名为三村的男子，然而经济的萧条令三村失去了工作，整日 在家无所事事，只能借酒消愁。整个家庭的重担落在了节子的肩上。 某日，节子的初恋情人从国外学成归来，并和节子取得了联系。婚姻生活的枯燥和不满令节子有些心猿意马。得知了节子的心思，向来奔放新潮的满里子鼓励姐姐离开三村，寻找属于自己的幸福，可就在节子下定决心之际，却传来了三村的死讯。
在一场意外中，阿仁（洪金宝 饰）不幸丧生，幸运的饰，机缘巧合之下他又死而复生了。可是，好不容易活过来的阿仁却希望自己不如就一直长眠不醒下去，因为他发现自己的阳具不见了！经历了多方打探，阿仁得知自己的小鸟被捐赠给了一位名叫麦克（钟镇涛 饰）的富豪，于是阿仁找到了他，试图向他要回本该属于自己的东西。 在麦克的帮助之下，阿仁的事业渐渐有了起色，一来二去之间，两人竟然产生了友谊。阿仁的母亲患上了老年痴呆症，在母亲完全失去记忆之前，阿仁希望能够让她看到自己的下一代诞生，于是，阿仁将麦克告上了法庭，谁知道麦克竟然不辞而别下落不明。
为出位，不惜以生死作赌注，谁知走上一条不归路。王文杰自幼在乡间长大，向往城市繁华绚烂的生活，于是不理父亲的劝告，决与女友翠儿和挚友伟忠离家到市区闯荡。文杰众人追随「九龙之虎」刘坤，但一直未被重用。为了搏出位，成功闯出名堂，文杰接受要以生死签来定的任务。一个错误的决定，亲友尽丧，文杰悔不当初，但已恨错难返，心中的怒火却缓缓燃起……
二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：诈降投敌，侦探卧底。曾几经波折和磨难，终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。
有腳疾的阿忠（喜翔飾）執意開車去屏東，彥博（鄭有傑飾）無奈之下只好載阿忠 前往，父子倆一路沉默不語，關係疏離而遙遠。途中車子突然故障，兩人因此再次回到 媽媽的故鄉—苑裡小鎮。媽媽過世後父子倆鮮少回來，對小鎮的變化和很久不見的親戚， 兩人都非常陌生。眾人言談間，當年的事又再次被提起……。
