德里的空气浑浊而具毒性，常令麻鹰从空中下坠，撞向建筑物而受伤。Nadeem 与 Saud 是一对穆斯林兄弟，两人在狭小的地下室内为麻鹰疗伤。两人首次发现麻鹰受伤时，将牠带往鸟类医院，可是院方却拒绝为“非素食”鸟类治疗。两人因接受健美训练而有一点解剖学知识，于是用来治疗麻 鹰，并治好了超过 20,000 只麻鹰。 印度近年一面倒倾向宗教多数主义。去年政府推出的国籍法，侵犯 1.82 亿穆斯林的权利。抗议声音席卷全国。两兄弟一面照料麻鹰，但又想参加抗议活动，为此颇感犹疑。街头抗议进行两个月后，突然变血腥暴行。暴民在德里杀了 50 多人，大多是穆斯林。两兄弟晚上在四邻巡逻，担心暴民前来生事。这个人类与麻鹰的故事，讲出世上最危险的城市不为人知的生活面貌。
乔恩（多姆纳尔·格利森 Domhnall Gleeson 饰）是一个热爱音乐的年轻人，某天误打误撞加入了一支有点神经质的地下乐队，乐队的主唱兼灵魂人物是弗兰克（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）——既是才华横溢的天才、又是终日戴着一个硕大头套的 怪人。乔恩跟着乐队到爱尔兰某个偏僻的小木屋里录制专辑，他们在此过上几近与世隔绝的生活。这一年来，乔恩一直私自将他们的生活以视频的形式发布在社交网络上。终于，乐队的奇特经历引起了某个音乐节主办方的关注，乔恩说服成员们远赴美国参加这个叫西南偏南（SXSW）的音乐节，藉此成名。 本片根据乔恩·强森的回忆录改编。片中的乐队领袖弗兰克以Chris Sievey为原型。Chris Sievey在七八十年代红极一时，他同时是个风趣演员，以喜剧形象“Frank Sidebottom”驰誉。在弗兰克身上还能看到Daniel Johnston、Captain Beefheart等特立独行的音乐人的影子。
瓦西尔是一个聪明而有魅力的保加利亚移民，尽管他无家可归，但还是凭借着惊人的国际象棋和桥牌天赋在城里的一个高级俱乐部出了名。在一位爱尔兰女士的帮助下，他来到阿尔弗雷多家暂住。原本只是一个几天的临时安排，很快就延长到了好几个月。阿尔弗雷多和瓦西尔有着巨大的差距：阿尔弗雷多有自己顽固的生活方式，而瓦西尔过着放荡不羁的生活，对国际象棋的热情是他们唯一的共同点。尽管如此，瓦西尔终将敲开阿尔弗雷多的心门，因为他能让所有与他相识的人，都因他而变得不同。
