柳菲（殷新 饰）在日本留学其间，结识了好多中外留学生，其中与冷慧（赵红娜 饰）等人来往最多。冷慧接近柳菲是有明确目的的，因为都是冲着柳菲父亲（里坡 饰）去的，柳父是我国防工业部门的重要负责人，手中掌握大量国防工业机密。而冷慧等人在留学期间都被境外间谍机关收买，他们看中了柳菲的特殊身份。冷慧得知柳菲急于去美国留学，便对她开出交换条件。刚开始柳菲内心很矛盾，她深知这样做的后果，但经不起冷慧再三威逼利诱，仍冒险窃取了父亲保险柜内重要文件，换取了一纸美国留学邀请函。公安部门介入后，冷慧加紧了行动步伐......
主角廖不凡在世人眼中，是个谁见谁倒霉的扫把星，也在魔陀转世的语言中挣扎。为了改变命运，他到蜀山拜师修行，与师兄弟，最终得到他人的认同与帮助，实现了自我价值与理想。廖不凡不是个幽默的人，但他经常以一副嬉皮笑脸的面容面对世界，但是有时候他是以笑容掩饰内心的焦虑，不让别人为他担心。对于外人而言，他是个随遇而安的人，但身边的人往往能看出他埋藏在心中的忧虑，看似莽撞的他同时也很理智，明白正确的道路不是一条轻松的路，行走在这条路上将会遭遇无数艰难险阻。女主角玲珑拒绝道听途说相信亲眼所见，正是她的爱意才让廖更加相信自己的选择，没有背道而驰。
正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛（김윤지 饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮 饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅（李周映 饰）。 随着时间的流逝，话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛，和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。
阿达年轻时是学校的风云人物，是童军团的传奇团长。但随着生活的挤压，结婚生子，工作出差，他不知不觉地变成了一个往前也卡丶往后也卡的卡夫卡。 面对事业的低潮与第二胎的沉重压力，让他失去了再有梦想的机会。阿达突然想起高中时与初恋情人的约定，当初失约的他现在后悔不已，于是阿达踏上了中年危机的拓荒之旅。本片获得中韩电影节银奖。
