在草原上流传了多年的《黑骏马》的旋律中，离家十二年的白音宝力格（腾格尔 饰）重返草原，他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅（娜仁花 饰）……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养，他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活。在白音宝力格成长为少年时，一匹小马驹偶然跑到了他们的蒙古包外，这匹被名为钢嗄哈啦——黑骏马的小马陪伴着白音宝力格成长为少年。在外地工作的父亲来信，要求白音宝力格去城里的学校上学，在分别的前夕，不忍孙子离去的奶奶做主，让白音宝力格和索米娅订婚。三年后，学成乐器的白音宝力格归来，却发现索尼娅已怀有别人的孩子，无可奈何的白音宝力格再度离开了草原…… 本片根据张承志的同名小说改编。
1947年，国民党反动派对我山东解放区实行重点进攻，我根据地遭到很大的破坏。方征奉地委指示经过五龙镇等地前往敌占区烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌保安大队长孟复堂伙同敌五龙镇留守处处长贾虎，从叛徒那里得知了这一重要情报，奉命缉拿方征。护送方征的女交通员六年就曾搭救过方征，为此她失去了自己的女儿。在女交通员的巧计安排下，他们顺利地闯过了白云关。孟复堂闻此讯，授意范国祥和朱喜才，设下新的圈套。当女交通员来到中药铺，发现接头人是范国祥，她机智地骗过了叛徒，化险为夷。与此同时，蒋军连长朱喜才化装摸到凤仙家，正要逮捕方征时，我县委派出寻找方征的武工队高队长及时赶到，打死了朱喜才。在河边，方征等人与叛徒范国祥遭遇，经过一场激烈的搏斗，范国祥和特务被打死，但却引来了孟复堂和贾虎带领的匪兵。紧急关头，女交通员把方征等人送上了船，自己拉响手榴弹与敌人同归于尽。脱险后的方征始才得知，这位连姓名也没留下的女交通员正是当年的救命恩人。
祸国殃民的十年动乱，改变了千千万万中国人的命运。文化大革命结束后，社会逐渐步入正轨，油头粉面的小青年陈平开着车和女友张朗在大街上飞驰，浪荡不羁。他是革命老干部陈浩的三儿子，陈浩在动乱中受到冲击，饱受折磨。包括陈平在内，他的两个哥哥也都遭到株连。大哥陈战是一名专心钻研业务的医生，运动中被打成反革命发送边疆；二哥陈楠被打成了残废，至今只能拄着双拐行走，却依然坚持英语的学习。 两个哥哥在运动中牺牲了他们的爱情，当一切步入正规之后，他们的感情生活也悄然有了起色。另一方面，只懂得享受的陈平则遭遇了感情挫折。
牛孟祥是阳照高中的一位语文老师，被市里委派到重点贫困村褚家坡村担任第一书记。连续几天的暴雨，让还没上任的牛孟祥很着急，因为褚家坡村在半山腰，随时可能出现危险。牛孟祥跟校长申请后决定去村里看看，没想到的事情恰恰发生了。牛孟祥正式上任，准备在这里开展一番事业，面对家人的不理解，村民的不信任，地理环境的恶劣，牛书记想尽一切办法去克服。孩子上学需要绕路加上刘艳家孩子走丢的事情让牛书记下定决心要修路，面对他的又是一系列问题……件件打得他措手不及，就在他一筹莫展之时，好像又有了新的曙光……
明朝护龙一族里的卫小保，被革职赶出京城。出游扬州时，偶然看到偷跑出宫玩的皇上，卫小保心生担忧，遂追上去查看，不小心撞破了倭寇的一场阴谋。卫小保勇敢的和倭寇斗智斗勇，将皇上救出，将倭寇的阴谋粉碎。
